Πάνω από 5 δις. έναντι αρχικού στόχου 4 δις. Ευρώ  ανέρχονται τα κεφάλαια για τα οποία έχουν εγγραφεί Έλληνες και ξένοι επενδυτές. Ταυτόχρονα, υπάρχει προσδοκία, η αύξηση κεφαλαίου να γίνει σε τιμή κατάτι μεγαλύτερη των 0,30 ευρώ και ήδη ακούγεται ότι έχουν εγγραφεί θεσμικοί, μεταξύ 0,31 – 0,32 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα και από hedge funds που εγγυώνται την κάλυψη του 1,25 δισ. ευρώ που απαιτείται, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, αλλά και των σχεδόν 286 εκατ. ευρώ που αφορούν τη δημόσια προσφορά μετοχών στο ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Σημειώνεται πως ήδη η επενδυτική ομάδα που έχει συστήσει η Fairfax προσέφερε 1,33 δισ. ευρώ στην τιμή του 0,30 ευρώ για να καλύψει το 46,5% της αύξησης. Στην περίπτωση που η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί υψηλότερα από το 0,30 ευρώ, τότε η ομάδα της Fairfax θα αναγκαστεί να λάβει λιγότερες μετοχές που θα αντιστοιχούν στο ποσό της αρχικής δέσμευσης.

Τη διαδικασία του book building έχουν αναλάβει να συντονίσουν οι Barclays, Deutsche Bank και JP Morgan, ενώ η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και το placement για ξένους επενδυτές θα ολοκληρωθούν την προσεχή Τρίτη, με την τελική τιμή διάθεσης και την κατανομή των προσφερόμενων μετοχών να λαμβάνουν χώρα την Τετάρτη 30 Απριλίου. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αμκ αναμένεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 8 Μαΐου.

Συμμετέχουν ορισμένα από τα πιο ηχηρά επενδυτικά ονόματα στις ΗΠΑ, τον Καναδά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η Capital Funds και η Fidelity, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλα σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια -σε μεμονωμένη ωστόσο βάση.

Μετά την αύξηση, ο δείκτης Common Equity Tier I και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, υπολογιζόμενοι βάσει των απαιτήσεων πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ (η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 1η/1/2014), θα διαμορφώνονταν, με στοιχεία 31ης/12/2013, στο 10,6%. Η δε κεφαλαιοποίηση της μετοχής εκτιμάται κοντά στα 5 με 6 δις. Ευρώ.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr