Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «ΔΕΗ») ανακοίνωσε τη Δευτέρα 22/3, ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 19 Μαρτίου 2021 σχετικά με την αύξηση του ποσού του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59, και το άρθρο 74 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 του νόμου 3156/2003, προχώρησε σε έκδοση και προσφορά (η «Προσφορά») ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €75 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875%, με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήξη το 2026 (οι «Νέες Ομολογίες» ή οι «Ομολογίες»), με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Σε συμπληρωματική έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ προχωρά τη Δευτέρα σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΕΗ.

Ολοκληρώνονται σήμερα (19/3) στις 16:00 οι δημόσιες εγγραφές για το επταετές εταιρικό ομόλογο της Motor Oil, με τις πληροφορίες του Reporter να αναφέρουν ότι υπάρχει υπερκάλυψη κατά τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές.

Έκλεισε στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης (17/3) το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό 30ετές ομόλογο, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών και οι προσφορές άγγιξαν τα 26 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο κινείται κοντά στο 1,9%.

Στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών σήμερα για το 30ετές ομόλογο που εκδίδει η Ελλάδα αναφέρεται το Bloomberg, σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας μας στις αγορές μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan και Εθνική Τράπεζα να τρέξουν την έκδοση 30ετους ομολόγου έδωσε ο ΟΔΔΗΧ. 

Ως ψήφος εμπιστοσύνης προς το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ, αλλά και συνολικά την ελληνική οικονομία, ερμηνεύει την επιτυχία της έκδοσης ομολογιακού δανείου της ΔΕΗ, που έκλεισε με υπερκάλυψη κατά 6 φορές και επιτόκιο κάτω από 4%, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.