Ισχυρή και διατηρήσιμη κερδοφορία παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,15 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) 13%, που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για το 2023. «Ο Όμιλος επέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς και ενίσχυση των κεφαλαίων του, παράλληλα με ισχυρό προφίλ ρευστότητας και πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους» ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου.

Στα €162 εκατ. διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους α’ τριμήνου της Alpha Bank. Τα καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος ανήλθαν σε €111 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €38 εκατ., σχετιζόμενων κυρίως με το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS), β) της επίπτωσης των συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους €23 εκατ. και γ) των σχετιζόμενων με τα παραπάνω φόρων, ύψους €11 εκατ. Όπως επισημαίνει η τράπεζα, οι επιδόσεις της Alpha Bank σε λειτουργικό επίπεδο αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία σε περίπου 9% το 2023 από 7,6% το προηγούμενο έτος.

Σε 6 σεντς ανήλθαν τα κέρδη ανά μετοχή της Eurobank το α’ τρίμηνο υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης, με τον CEO της τράπεζας, Φωκίωνα Καραβία, να τονίζει πως «το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία». Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €255 εκατ. και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,8% το α’ τρίμηνο. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €237 εκατ. έναντι €270 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και περιλαμβάνουν €15 εκατ. ζημιές από τις δραστηριότητες στη Σερβία, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες.

Με ισχυρή οργανική κερδοφορία μετά φόρων ολοκληρώθηκε το α’ τρίμηνο του 2023 για την Εθνική Τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της τράπεζας, ύψους €260 εκατ. Τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους της τράπεζας ανήλθαν σε €228 εκατ. Στην Ελλάδα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε €246 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2023, με τα οργανικά κέρδη μετά φόρων να ενισχύονται σημαντικά, σε €224 εκατ. έναντι €191 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2022 και €87 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2022. Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της τράπεζας ύψους €14 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2023 από €11 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2022.

«Κόκκινα» δάνεια

Αναφορικά με την Τράπεζα Πειραιώς, ο δείκτης NPE (Non Performing Exposure - μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις) συνέχισε την καθοδική πορεία στο 6,6% από 6,8% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Μάρτιο του 2022 (12,7%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συναλλαγών NPE εκτός «Ηρακλή», αλλά και της περαιτέρω οργανικής μείωσης. Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 55%. Το απόθεμα των NPE υποχώρησε στα €2,4 δισ. στο τέλος του φετινού Μαρτίου, υποχωρώντας κατά 48% ετησίως, με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του ομίλου όσο και από οργανική μείωση.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 7,6% το α’ τρίμηνο του 2023, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των μειωμένων εισροών, της βελτίωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και της επαναφοράς των ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων σε ενήμερη κατάσταση που έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του ομίλου ανήλθαν σε €3 δισ. εκ των οποίων ποσοστό 81% αφορά σε ΜΕΑ με εξασφαλίσεις, κυρίως ιδιωτών. Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε σε 40%.

Στη Eurobank ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,1% το α’ τρίμηνο του 2023, από 6,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 και 5,2% στο τέλος της περυσινής χρονιάς. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν οριακά θετικός κατά €7 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,1 δισ. ή €0,5 δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 71,9% το α’ τρίμηνο του 2022 σε 76% το αντίστοιχο φετινό α’ τρίμηνο.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, «η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας δεν εμφάνισε σημάδια επιδείνωσης. Συγκεκριμένα, δεν σημειώθηκε αύξηση στα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και οι πρώιμες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές δανείων παρέμειναν περιορισμένες». Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΕΤΕ, το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε στις 70 μονάδες βάσης, αντανακλώντας μηδενικές οργανικές ροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, έναντι στόχου περί των ~80 μ.β. που έχει θέσει η τράπεζα για το 2023.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών της Τράπεζας Πειραιώς παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα, στα €57,2 δισ. (€56,9 δισ. στην Ελλάδα) στο τέλος Μαρτίου 2023, αυξημένες κατά 4% σε ετήσια βάση και μειωμένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Οι καταθέσεις επηρεάστηκαν από την εποχικότητα της αρχής του έτους (Ιανουάριος - Φεβρουάριος), με εκροές από λογαριασμούς αγροτών που σχετίζονται με επιδοτήσεις, ενώ ένα ποσό μετατράπηκε σε προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, η κίνηση των καταθέσεων επανήλθε σε θετική τροχιά τον Μάρτιο.

Οι καταθέσεις της Alpha Bank μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €50,2 δισ. λόγω εποχικότητας και αποπληρωμών επιχειρηματικών δανείων. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 20% των εγχώριων καταθέσεων.

Οι καταθέσεις πελατών της Eurobank μειώθηκαν κατά €0,5 δισ. το α’ τρίμηνο του 2023 σε €55,1 δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 167,5% στο τέλος του τριμήνου. Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €16,2 δισ. την ανωτέρω περίοδο.

Οι καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκαν κατά €0,4 δισ. σε €54,8 δισ. το α’ τρίμηνο του 2023, αντανακλώντας την εποχικότητα και τις αποπληρωμές δανείων εταιρικής τραπεζικής και αποτελώντας το ~98% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης της τράπεζας, εξαιρουμένης της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης TLTRO ΙΙΙ. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €53 δισ., μειωμένες κατά €0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις τάσεις της αγοράς, με τις καταθέσεις προθεσμίας να αποτελούν μόλις το 16% του συνόλου των καταθέσεων (12% το δ’ τρίμηνο του 2022). Η σταδιακή αντικατάσταση των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου από καταθέσεις προθεσμίας αφορά κυρίως εταιρικές καταθέσεις. Στις διεθνείς δραστηριότητες, οι καταθέσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε €1,8 δισ.

Μερίσματα

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μερισματική πολιτική των τραπεζών, η Πειραιώς αναμένεται να προχωρήσει προοδευτικά σε διανομή μερίσματος για την προσεχή διετία, ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να διανεμηθεί το 10% των καθαρών κερδών της χρονιάς και αυτό αντιστοιχεί σε 80 εκατ. ευρώ. Η πραγματική διανομή μέσω μερίσματος ή επαναγοράς μετοχών εξαρτάται από τις ρυθμιστικές αρχές. Οι σχεδιασμοί της τράπεζας περιλαμβάνουν τη διανομή του 15% των κερδών του 2024 και του 25% στη συνέχεια.

Ξεκάθαρη πρόθεση για επανέναρξη καταβολής μερισμάτων στους μετόχους από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών, εξέφρασε και ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης. Όπως αναφέρθηκε σχετικά, η έκδοση τίτλων AT1 ύψους €400 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2023 βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή δομή της τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ισολογισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.

Στόχος μας είναι να διανείμουμε μέρισμα τουλάχιστον 25% το 2024 από τα κέρδη του 2023 είπε, από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας. Ο ίδιος σημείωσε πως προχωρούν οι διαδικασίες για την απόκτηση του 1,4% των μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο θα εφαρμόσει τις δικές του διαδικασίες μόλις κατατεθεί η πρόταση από την τράπεζα. «Πρόκειται για το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα που φεύγει από το χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ μετά την πολυετή κρίση στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Καραβίας.

Αισιόδοξος ότι η Εθνική Τράπεζα, σε συνεννόηση με τον επόπτη (SSM), θα προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου το 2024, σε ένα ποσοστό 20% έως 30% επί των κερδών του 2023, δήλωσε ο CEO του ομίλου, Παύλος Μυλωνάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για υψηλότερο ποσοστό από τον φετινό στόχο του σχεδόν 20%, που είχε τεθεί.

Αριστοτέλης Παππάς

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr