Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι η πρόσληψη συμβούλου άμεσα από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατ’ ουσία από το Υπουργείο Οικονομίας. Η πρόσληψη συμβούλου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αρχές Οκτωβρίου.

Ο σύμβουλος σε συνεργασία με τους βασικούς μετόχους δηλαδή το ΤΣΜΕΔΕ που ελέγχει το 42% το ΤΤ με 19% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 19% θα διαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο του διαγωνισμού.

Θα προηγηθεί μια διερεύνηση της αγοράς και του ενδιαφέροντος που μπορεί να εκδηλωθεί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι σαφές ότι η παράμετρος αυτή θα είναι καθοριστική για την τελική διαμόρφωση των όρων του διαγωνισμού. Με βάση τους υφιστάμενους σχεδιασμούς στόχος είναινα πωληθεί τουλάχιστον το 38% και παράλληλα να παραχωρηθείστον υποψήφιο στρατηγικό επενδυτή και το management.

Πάντως θεωρείται σίγουρο ότι θα ζητηθεί από το υπουργείο Οικονομίας και από το ΤΣΜΕΔΕ να πουλήσει το 12 με 13% της συμμετοχής του και το ποσοστό του να κατέλθει από το 42% στο 30% περίπου.

Η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ δεν ήταν θετική σε αυτή την προοπτική δηλαδή της παραχώρησης ποσοστού ωστόσο δεν αποκλείεται να έχουν μεταβληθεί οιισορροπίες. Αν πάντως πουλήσει το ΤΣΜΕΔΕ είναι σαφές ότι θα διευκολύνει την διαδικασία.

Η προκήρυξη του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού  θα πρέπει να αναμένεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουν την δυνατότητανα συμμετάσχουν ελληνικές και ξένες τράπεζες.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Attica Βank διαμορφώνεται στα 507 εκατ. ευρώ και το 38% του μετοχικού κεφαλαίου αποτιμάται στα 190 με 200 εκατ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος μνηστήρας θα πρέπει να καταβάλλει για να αποκτήσει τον έλεγχο της τράπεζας τουλάχιστον 190 με 200 εκατ. ευρώ για το 38%.

Αν η πώληση αφορά το 51% που αποτελεί δεύτερο εναλλακτικό σενάριο τότε ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να καταβάλλει περί τα 250 εκατ. ευρώ.

Θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι;

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για την Attica Βank; Η διοίκηση Κολλίντζα έχει μεταβάλλει σημαντικά την χρηματοοικονομική εικόνα της Attica Βank.

Η τράπεζα έχει αντιμετωπίσει τα προβληματικά της δάνεια, έχει εξυγιάνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και παράλληλα επιτυγχάνει πραγματικά κέρδη.

Συνολικά για το 2007 εκτιμάται ότι τα κέρδη θα ανέλθουν στα 15 με 16 εκατ. ευρώ, ενώ θα αυξηθούν σημαντικά οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις. Στο παρελθόν ανεπίσημα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον το γαλλικό ταχυδρομικό ταμιευτήριο Caisse D’ Epargne αλλά και γερμανική τράπεζα.

Πάντως δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τελικά να υπάρξει ενδιαφέρον και από την Ελλάδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αν στην διαδικασία του διαγωνισμού συμμετάσχουν 2 με 4 ενδιαφερόμενοι τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οι όροι πώλησης να είναι ευνοϊκοί για το ΤΤ αλλά και για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Π. Λεωτσάκος

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr