Αυτή την ώρα συνεδριάζουν τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση που σημαίνει ότι αν αυτή υπάρξει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Χ.Α. θα αρχίσει και πάλι η διαπραγματευση τους . Στα τυπικά της διαδικασίας αναμένεται συνέντευξη τύπου για τις 14.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και το απόγευμα στις 17.30 πρόκειται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Eurobank και της Alpha όπου θα πραγματοποιηθούν και conference call στους αναλυτές. Αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί νέο conference call, αυτή τη φορά με θέμα τη συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών - Η ανακοίνωση του Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε ακολουθία ενημέρωσης από τις εταιρίες «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» για την εντός της ημέρας συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων με θέμα τη μεταξύ τους συγχώνευση  και το πρόγραμμα ενισχύσεως των κεφαλαίων της νέας τράπεζας και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους αποφάσισε, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού, την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών αυτών, από σήμερα 29 Αυγούστου 2011 και μέχρις ότου το επενδυτικό κοινό  ενημερωθεί για το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων τους και τους όρους της συμφωνίας.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." και "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε." και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 και NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α.

To ερώτημα

Το ερώτημα που θέτουν παράγοντες της αγοράς είναι τελικά πόσα λεφτά θα μπουν κατά τη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου της νέας υπερτράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Eurobank με την Alpha Bank. Με δεδομένο ότι οι κεφαλαιοποιήσεις των δύο τραπεζών έχουν φτάσει στα… τάρταρα πια, τα νέα κεφάλαια που θα μπουν είναι αυτά που θα πείσουν ή όχι την αγορά. Η κεφαλαιοποίηση της Eurobank διαμορφώνεται πια κάτω από το 1 δις. ευρώ και λίγο πάνω από το 1 δις. της Alpha. Συνολικά, οι κεφαλαιοποιήσεις των δύο τραπεζών υπολογίζονται στα 2 δις. ευρώ (σ.σ. περίπου), που σημαίνει ότι το fund του Κατάρ σε αυτή τη φάση και για το 20% που θέλει θα δώσει περίπου τα 400 εκατ. με 500 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο μελλοντικό ποσοστό του. Από την άλλη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί θα αφορά τους παλαιούς μετόχους. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα εν μέσω κρίσης και του άσχημου κλίματος στην οικονομία και τη χρηματιστηριακή αγορά, ούτε η Alpha, ούτε και η Eurobank έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις κεφαλαίου. Οπότε, το δέλεαρ δημιουργίας της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας στην Ελλάδα και μίας από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, είναι αυτό που θα ενεργοποιήσεις τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές, κυρίως τα ξένα funds, να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, έστω κι αν χρηματιστηριακά, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς υπάρξει πληθωρισμός μετοχών. Σημειωτέον, όσο πιο ισχυρή κεφαλαιακά είναι η νέα τράπεζα, τόσο πιο πολύ θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος της… Blackrock και βεβαίως της έκδοσης κοινών μετοχών, οι οποίες θα περιέλθουν στην κατοχή του κράτους.

Γνώστες της τραπεζικής αγοράς αναφέρουν ότι πλέον το παιχνίδι άνοιξε και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει η παρουσία μίας πλούσιας χώρας του Αραβικού κόσμου, αφού προκύπτει ότι θα υπάρξουν συμφέροντα και ωφέλειες από την επένδυση αυτή στην εγχώρια τραπεζική σκηνή. Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η ισχυρή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις γειτονικές χώρες και την Ανατολική Ευρώπη. Ούτε επίσης, θα πρέπει να αγνοηθεί η παρουσία των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών στην Ελλάδα σε ζωτικούς κλάδους της οικονομίας μας, όπως είναι ο τουρισμός, διαθέτοντας ισχυρά ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Αθήνα και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Στη σημερινή επίσημη ενημέρωση αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, οι ανακοινώσεις αναφορικά με το επιχειρηματικό σχέδιο για το δίκτυο των καταστημάτων των δύο τραπεζών και τους εργαζόμενους, καθώς μια συγχώνευση για να είναι πραγματικά επιτυχημένη επιχειρηματικά θα πρέπει σύμφωνα με την διεθνή πρακτική να οδηγεί σε οικονομίες κλίμακος και περιορισμό του λειτουργικού κόστους, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Όπως, πάντως, έχει γίνει ήδη γνωστό με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, δημιουργείται η μεγαλύτερη τράπεζα στην ΝΑ Ευρώπη και η 25η σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με το Κατάρ να εξελίσσεται σε μεγαλομέτοχο του νέου σχήματος. Η νέα τράπεζα θα έχει ενεργητικό που θα προσεγγίζει τα 150 δισ. ευρώ, συνολικές καταθέσεις 80 δισ. ευρώ, δίκτυο που θα ξεπερνά τα 2.000 καταστήματα και πελατειακή βάση άνω των 8 εκατ. πελατών, με παρουσία σε περισσότερες από 10 χώρες του κόσμου.

Η συμμετοχή funds του Κατάρ, εκτιμάται ότι αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και στις προοπτικές του, ενώ θετικές επιπτώσεις θα υπάρξουν γενικότερα και για την ελληνική οικονομία. Θετικές επιπτώσεις θα υπάρξουν και στο σταδιακό άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς με ότι συνεπάγεται αυτό για την διοχέτευση της πολυπόθητης ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ώστε να κινητοποιηθεί η ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η Alpha Bank όσο και η Eurobank διαθέτουν σημαντική παρουσία εκτός εθνικών συνόρων, με επίκεντρο της ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με τη συνένωση των δυνάμεων τους, η νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί αποκτά ηγετική παρουσία σε αρκετές χώρες της Βαλκανική Χερσονήσου. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η ισχυρή παρουσία και των δύο τραπεζικών ομίλων στον τομέα των εναλλακτικών δικτύων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΤΜ, του internet και του phone banking με εγγεγραμμένους χιλιάδες πελάτες.

Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι το εναρκτήριο λάκτισμα για τα deals στις τράπεζες δόθηκε και αναμένονται οι κινήσεις των υπολοίπων και κυρίως της Εθνικής, της Πειραιώς και από την πλευρά του κράτους του Τ.Τ.

Σχέση ανταλλαγής

Η σχέση ανταλλαγής στην προτεινόμενη συγχώνευση της Eurobank με την Alpha θα είναι επτά μετοχές της EFG για κάθε πέντε μετοχές της Alpha, σύμφωνα με τραπεζική πηγή την οποία επικαλείται το Reuters.

"Η σχέση ανταλλαγής είναι 7 μετοχές της EFG για κάθε 5 μετοχές της Alpha Bank", ανέφερε συγκεκριμένα η πηγή.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr