Η εξασφάλιση του ελάχιστου αναγκαίου ποσού που προέβλεπε η συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων, ύψους 325 εκατ. ευρώ, αυτόματα ανοίξει το δρόμο για την μετατροπή του ληξιπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, με ελκυστικούς όρους αναχρηματοδότησης.
 
Με τη συμφωνία αυτή, ο τραπεζικός δανεισμός για τον οποίο την τελευταία 7ετία η εταιρεία έχει καταβάλει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ για τόκους, θα μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο, βελτιώνοντας σημαντικά τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες. Η συμφωνία προβλέπει τη μερική αποπληρωμή των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων της Forthnet με τις υπόλοιπες δανειακές υποχρεώσεις (255 εκατ. ευρώ) να αναδιαρθρώνονται με νέα ομολογιακά δάνεια, οκταετούς διάρκειας

Σύμφωνα με την εταιρεία,η έκδοση καλύφθηκε (κατά 70,65%) μέσω διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης των Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών, η οποία ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε χθες (11/10), καθώς οι παλαιότεροι μέτοχοι Wind Hellas (33%), Go (22,6%), Massar Investments (22,6%) και η Vodafone (6,5%) δεν συμμετείχαν.

 
Η δυνατότητα αυτή προβλέπονταν από το ενημερωτικό δελτίο, με τη διοίκηση να έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τις όποιες αδιάθετες ομολογίες σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές. Οι πιστώτριες τράπεζες απέκτησαν περίπου 230 εκατ. ομολογίες, διαθέτοντας 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα, όπως προβλέπονταν, θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων.
 
Οι ομολογίες διατέθηκαν στις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες και πλέον έχουν τον πρώτο λόγο και καθίστανται ρυθμιστές των όποιων μετοχικών εξελίξεων μπορούν να υπάρξουν γύρω από τη Forthnet, ανεξαρτήτως εάν ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά των επενδυτών που κάλυψαν το ΜΟΔ.
 
Η εξέλιξη αυτή κλείνει παράλληλα και τον προηγούμενο κύκλο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Forthnet. Διαθέτοντας πλέον έναν ισολογισμό χωρίς ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, αφού πλέον ο δανεισμός καθίσταται ενήμερος, η εταιρεία μπορεί να προσελκύσει ευκολότερα νέους επενδυτές για τα επιχειρησιακά της πλάνα. Σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, η προσέλκυση αυτών των νέων επενδυτών θα γίνει με απλούστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω των πιστωτριών τραπεζών (που έχουν πλέον στην διάθεσή τους το ΜΟΔ) και της διοίκησης της Forthnet.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr