Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων σε επίπεδο Ομίλου την τελευταία τριετία συνολικού ύψους Ευρώ 3,55 δισ., η Alpha Services and Holdings S.A. (“Alpha Holdings”) άντλησε με επιτυχία από τις αγορές Ευρώ 300 εκατ. μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,30%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.196 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,39 φορές.

Σήμερα Τετάρτη (3/7) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,42%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.098 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,20 φορές. 

Την Τετάρτη (29/5) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,55%.

Περισσότερους από 100 επενδυτές προσέλκυσε η έκδοση του ομολόγου senior preferred ύψους Ευρώ 400 εκατ. και διάρκειας 6,25 χρόνων από την Alpha Bank, με την ισχυρή ζήτηση να οδηγεί σε σημαντική υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές ήδη από τις πρώτες ώρες της έκδοσης.

Την ευκαιρία να κάνει τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις της με μεγαλύτερη δυναμική δίνει στην Autohellas η επιτυχημένη δημόσια προσφορά του 5ετούς ομολογιακού δανείου της. Η έκδοση χαρακτηρίστηκε άκρως επιτυχημένη, με την εταιρεία ενοικίασης και εμπορίας αυτοκινήτων να αντλεί 200 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%, το χαμηλότερο σημείο του εύρους που είχε δοθεί.

Πρεμιέρα έκανε την Τρίτη (11/7) το νέο 7ετές εταιρικό ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Mytilineos, με τον Executive BoD Member, Chief Treasury & IR Officer της εισηγμένης, Χρήστο Γαβαλά, να χτυπά το παραδοσιακό καμπανάκι κατά την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.