Έπειτα από σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων την τελευταία τριετία συνολικού ύψους Ευρώ 2,8 δισ., η Alpha Bank άντλησε σήμερα από τις αγορές Ευρώ 400 εκατ., μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, που συγκέντρωσε το υψηλό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας.

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 έκδοση Senior Preferred ομολόγου ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Κατά 3,12 φορές υπερκαλύφθηκε το 7ετές «πράσινο» ομόλογο, ύψους έως 230 εκατ. ευρώ, της Lamda Development με τις προσφορές να φτάνουν τα 718,5 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,7%.

Στο 2,95% ορίστηκε η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), ύψους 100 εκατ. ευρώ, της ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 165,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,65 φορές.

Συνολικά 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή (26/1) δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας (26 εβδομάδων), ύψους 625 εκατ. ευρώ.

Κατά 2,3 φορές υπερκαλύφθηκε η ζήτηση στην έκδοση του 7ετούς ομολόγου, με ρήτρα αειφορίας, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο και η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο σημείο του εύρους, δηλαδή στο 2,3%. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά επενδυτές ανήλθε στα 683,4 εκατ. ευρώ. Σε ιδιώτες επενδυτές διατέθηκαν 203.000 τίτλοι (67,7% της έκδοσης) και 97.000 (32,3%) σε ειδικούς επενδυτές.

Η μεγάλη επιτυχία της υπερκάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ είναι ένα ακόμα σοβαρό δείγμα γραφής για το ισχυρό ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό για επενδύσεις στην Ελλάδα. Το αρχικό μέγεθος της αύξησης των 750 εκατ. ευρώ αναπροσαρμόστηκε στα 1,35 δις ευρώ και η ζήτηση καλύφθηκε σχεδόν 3,5 φορές, τοποθετώντας ακόμα ψηλότερα τον πήχη συγκέντρωσης κεφαλαίου για εγχειρήματα αυτού του μεγέθους.