Σημειώνεται πως το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου αναφοράς, υψηλότερα από το στόχο των 2 έως 3 δισ. ευρώ, με τις προσφορές να «αγγίζουν» τα 21,9 δισ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,2 φορές. 

Χάρη στη μεγάλη ζήτηση, το spread διαμορφώθηκε τελικά στις 165 μονάδες βάσης συν το mid swap (2,63%), δηλαδή το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,279% από το 4,5% -περίπου που ήταν το αρχικό- και το κουπόνι του νέου ομολόγου, που λήγει τον Ιούνιο του 2033, διαμορφώθηκε στο 4,25%.

Χαρακτηριστικό της έκδοσης είναι η καλά διαφοροποιημένη επενδυτική βάση, με το 78% της συναλλαγής να περιέρχεται στα χέρια διεθνών επενδυτών κυρίως από Βρετανία, Γαλλία και Ιβηρική Χερσόνησο.

Η ποιότητα των επενδυτών φαίνεται να ικανοποιεί τον ΟΔΔΗΧ, που είχε επί μακρόν διαβουλευτεί με τους συμβούλους για το συνολικό προφίλ.

Η δημοπρασία υποστηρίχθηκε αρκετά από τους Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων (47%) και τις τράπεζες (27%), ακολουθούμενη από τα Hedge Funds (11%).

Ανάδοχοι ήταν οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr