Στο δάνειο συμμετέχουν δεκαπέντε κορυφαία διεθνή καιελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 1.180.000.000 δολάρια, αυξημένο κατά περίπου 50% σε σχέση με το αρχικά καθορισμένοποσό, καθώς η εταιρεία, σε συνεργασία με τους διοργανωτές του (Mandated Lead Arrangers), αποφάσισε ναικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή που εκδηλώθηκε από ξένες κυρίως τράπεζες κατά την περίοδο τηςδιοργάνωσης του δανείου.
Το δάνειο αποτελεί το μεγαλύτερο κοινοπρακτικό δάνειο ελληνικής εταιρείας (εξαιρουμένων τραπεζών και ναυτιλιακών εταιρειών) τα τελευταία χρόνια και είναι η πρώτη σημαντική συναλλαγή του ομίλου ΕΛΠΕ στις διεθνείς χρηματαγορές.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης του δανείου, τα ΕΛΠΕ πραγματοποίησαν σειρά παρουσιάσεων του ομίλου και της στρατηγικής του στο Λονδίνο και την Αθήνα.
Οι διοργανωτές του δανείου ήταν οι: AlphaBank, BancofAmericaSecuritiesLimited (Co-ordinator, Bookrunner, FacilityAgent), BNPParibas (Bookrunner, DocumentationAgent), Calyon(Bookrunner), EFGTelesisFinance, HSBC Bank (Bookrunner), και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Ενδεικτικά, ποσοστό 32% των αντληθέντων κεφαλαίων προέρχεται από ελληνικές τράπεζες, 53% από τράπεζες με έδρα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8% από τράπεζες με έδρα τις ΗΠΑκαι 7% από τράπεζες με έδρα την Ιαπωνία.
Οι βασικοί όροι του δανείου είναι οι ακόλουθοι:
- Ύψος Δανείου: 1.180.000.000 δολάρια.
- Διάρκεια: Πέντε έτη με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον έτη.
- Επιτόκιο: LIBOR/EURIBOR πλέον περιθωρίου 0.18% - 0.25% ετησίως. ανάλογα με τoυς χρηματοοικονομικούς δείκτες δανεισμού.
Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού του ομίλου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr