Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς συμφώνησε με τη διοίκηση της Proton Bank και μετόχους της που αντιπροσωπεύουν το 26,62% του μετοχικού της κεφαλαίου, την αγορά του ποσοστού αυτού με ανταλλαγή μετοχών. H σχέση ανταλλαγής ορίστηκε σε μία μετοχή τράπεζας Πειραιώς για κάθε 5,5 μετοχές Proton Bank. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Πειραιώς αποτιμά στα 2 ευρώ την μετοχή της Proton bank δηλαδή συνολικά 126 εκατ ευρώ ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγγίζει τα 248 εκατ ευρώ. Οι μετοχές της τράπεζας Πειραιώς θα δοθούν από ίδιες μετοχές (treasury stock).
Oι καταθέσεις της Proton Bank ανέρχονται σε 1,3 δις ευρώ, οι χορηγήσεις της σε 1,25 δις ευρώ και διαθέτει δίκτυο 31 καταστημάτων από τα οποία 19 στην Αττική. Η συμφωνία αυτή ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας Πειραιώς κατά τουλάχιστον200 εκ., βελτιώνει δε τα κέρδη ανά μετοχή των μετόχων της τράπεζας Πειραιώς λαμβανομένων υπόψη των προσδοκόμενων συνεργιών.
Σε επόμενη φάση, η πρόθεση των διοικήσεων των δύο τραπεζών είναι η απορρόφηση της Proton Bank από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. H ΤτΕ αντιμετώπισε το εν λόγω deal θετικά.
Το παρασκήνιο
Η Proton bank μετά την απόφαση των βασικών μετόχων του Α. Αθανάσογλου και του Η Λιανού να αποκτήσουν ένα μεγάλο μέρος των μετοχών του IRF το οποίο από το 20% μείωσε το ποσοστό του στο 4,5% ουσιαστικά αναζητούσαν νέο στρατηγικό σύμμαχο. Είχαν κάνει κρούσεις σε Marfin η οποία αρνήθηκε αλλά και σε άλλες τράπεζες μεταξύ αυτών και της τράπεζας Πειραιώς.
Μάλιστα στο παρελθόν είχαν υπάρξει συζητήσεις με την διοίκηση της Πειραιώς ωστόσο δεν καρποφόρησαν. Ομως λόγω των νέων δεδομένων που έχει δημιουργήσει η κρίση η Proton bank επίσπευσε τις συζητήσεις. Έχοντας παγώσει την ανάπτυξη της και διαβλέποντας ότι η ρευστότητα της περιορίζεται έπρεπε να βρεθεί μια λύση.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η Πειραιώς έχει υποβάλλει μια πρόταση στην Proton bank με στόχο μετοχική συνεργασία η οποία θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι οι όροι δεν είναι τόσο ευνοϊκοί για τους μετόχους της Proton bank. Η Proton bank αναζητούσε μια στρατηγική συμμαχία ενώ την ίδια στιγμή παρ' ότι δεν είχε προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας το τελευταίο διάστημα η τράπεζα εμφάνιζε ρευστότητα μόλις 50 εκατ ευρώ.
Εξελίξεις στην Aspis bank , FBBank
Διαπραγματεύσεις πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα και η Aspis bank με την Probank, οι οποίες όμως βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Παρ΄ ότι κεφαλαιακά είναι ισχυρή η Aspis είχε πιεστεί όσον αφορά την ρευστότητα. Μάλιστα όταν ο ΟΣΕ απέσυρε 100 εκατ ευρώ καθώς βρήκε υψηλότερο επιτόκιο σε προθεσμιακό λογαριασμό η τράπεζα γρήγορα κάλυψε αυτό το κενό στην καταθετική της βάση.
Στα μέσα της εβδομάδας θα υπάρξουν κρίσιμες επαφές και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά όπως υποστηρίζουν ορισμένες πηγές. Δεν αποκλείεται σύντομα να ανακοινωθεί ότι και η Aspis bank περιέρχεται σε κάποια μεγαλύτερη τράπεζα ή επιτεύχθηκε κάποια συνεργασία με ξένη τράπεζα.
Όσον αφορά την FBBank η ΑΤΕμετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου θα διερευνήσει εκ νέου το ενδεχόμενο να διαθέσει το 49% της τράπεζας ενώ δεν ακόμη δεν είναι σαφείς οι προθέσεις του βασικού μετόχου της τράπεζας του εφοπλιστή Β Ρέστη ο οποίος κατέχει το 51%.
Η ανακοίνωση της Aspis Bank
Η ASPIS BANK ATE διερευνά πάντοτε συνεργασίες με άλλες Τράπεζες, όπως έχει επανειλλημένως ανακοινώσει κατά το παρελθόν, σημειώνει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της. Αυτή τη στιγμή ουδεμία πρόταση έχει οδηγήσει σε συμφωνίες δεσμευτικού περιεχομένου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε δεσμευτική εξέλιξη επί των θεμάτων αυτών, η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Π Λεωτσάκος
[email protected]
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr