Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
![Reporter.gr on Google News](/images/google%20news/reporter%20news%20300x100.png)
To management της Τράπεζας Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών με ξένους θεσμικούς επενδυτές και οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί μια από τις σημαντικές κινήσεις που θα υλοποιήσει η Τράπεζα Πειραιώς ώστε να ενισχύσει τους βασικούς της δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και παράλληλα να επιταχύνει τους ρυθμούς αύξησης των δανείων και ενεργητικού.
Ωστόσο όπως διαφαίνεται η αύξηση κεφαλαίου δεν θα είναι η μόνη σημαντική πρωτοβουλία από την Πειραιώς.
Αναμένονται και άλλες ουσιαστικές κινήσεις που θα κρατήσουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος την Πειραιώς, είτε σε διοικητικό επίπεδο , είτε σε αναθεώρηση των οικονομικών στόχωντου business plan για την επόμενη τουλάχιστον 3ετία. Πλέον ο στόχος για 1 δισ. ευρώ τίθεται για το 2009. Όσον αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς στις 7 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων της αύξησης ύψους 1,288 δισ. ευρώ.
Η αύξηση πραγματοποιείται στα 20 ευρώ με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 4 παλαιές.
Η Πειραιώς λόγω της μεγάλης διασποράς μετοχών αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της διεθνούς κρίσης.
Στελέχη της υποστηρίζουν ότι περί το40% της αύξησης ή 500 εκατ. ευρώ είναι διασφαλισμένακαι πλέον επικεντρώνονται στην συγκέντρωση των υπολοίπων 780 εκατ.
Οι ανάδοχοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση της αύξησης ενώ αν και εφόσον απαιτηθεί ως έσχατο σενάριο, θα καλύψουν μέρος της αύξησης κεφαλαίου. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία η αύξηση κεφαλαίου καλύπτεται.
Ξεκινούν τα road shows στην Eurobank
Τις παρουσιάσεις στο εξωτερικό ξεκίνησε από χθες η διοίκηση της Eurobank υπό τους κ Νανόπουλο, Καραμούζη και Μπαλλή στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,229 δισ. ευρώ, στην τιμή των 20 ευρώ και την έκδοση 2 νέων μετοχών για κάθε 15 παλαιές.
Τις επόμενες ημέρες,πραγματοποιείται παρουσίαση ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων από την Deutsche bank στο Λονδίνο ενώπρος το τέλος της εβδομάδας ο κ. Νανόπουλος θα βρεθείστις ΗΠΑ ώστε να έχει μια σειρά επαφών με ξένους θεσμικούς επενδυτές ώστε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank η EFG Group με ποσοστό 42% θα εισφέρει 516 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 712 εκατ. ευρώ θα αντληθούν από την αγορά.
Οι ανάδοχοι έχουν πλήρως ενεργοποιηθεί ώστε να καλυφθεί η αμκ.
Η αμκ της Geniki Bank και η S. Generale
Η Geniki bank από την πλευρά της πραγματοποιεί αύξηση 210,19 εκατ ευρώ με την έκδοση 9 νέων για κάθε 10 παλαιών στην τιμή των 4 ευρώ. Σε 2 εβδομάδες θα παρθεί η απόφαση από την ΕΚ και η αύξηση θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου.
Η SG θα καταβάλλει περί 117 εκατ. ευρώ ενώ το ΜΤΣ θα μειώσει την συμμετοχή του κάτω από το 10,27% λόγω μερικής άσκησης των δικαιωμάτων στην αμκ. Έως τώρα οι επιδόσεις της Societe Generale στην Ελλάδα είναι ισχνές.
Τον Μάρτιο του 2004 η Societe Generale εξαγοράζει τo 52,32% τηςGeniki Bank στην τιμή των 6 ευρώ και καταβάλλει 126 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2005 στην αύξηση κεφαλαίου των 100 εκατ. ευρώ η Societe Generale εισφέρει 52 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά η Societe Generale θα έχει εισφέρει περίπου 300 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια όταν η συνολική κεφαλαιοποίηση της Geniki ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ.
Πρακτικά μετά από 3 χρόνια η απόδοση της επένδυσης της Societe Generale στο ΧΑ είναι 5% όταν ο τραπεζικός δείκτης έχει επιτύχει απόδοση την ίδια περίοδο περίπου 100%.
Π. Λεωτσάκος