Ο πρόεδρος του ΤΤ υποστηρίζει ότι με την μείωση του ποσοστού που κατέχει το ελληνικό δημόσιο από το 65% στο 45% αυξάνεται αφενός το free float της μετοχής και βελτιώνεται η εμπορευσιμότητα της μετοχής και αφετέρου το ποσοστό των ξένων από 20% θα ανέλθει ή και θα ξεπεράσει το 35-37%. Ταυτόχρονα δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση όσον αφορά στρατηγικές επιλογές αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με προσλήψεις προσωπικού και γενικότερα της λειτουργίας της τράπεζας. 

Αναφορικά, με το σημερινό placement στο T.T. ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, δήλωσε ότι: 

«Η επιτυχής διάθεση του 20% των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Κυβέρνησης. Η διαδικασία της διάθεσης των μετοχών έγινε με απόλυτη διαφάνεια και σημείωσε εξαιρετική επιτυχία. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καθίσταται πλέον μια ιδιωτική πολυμετοχική τράπεζα. Μπορεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να επιτελεί το ρόλο του ως τράπεζας των μικροαποταμιευτών και των μικροεπενδυτών και να συμβάλλει στον ανταγωνισμό στο τραπεζικό μας σύστημα. Μπορεί πια να συμβάλλει ακόμη πιο ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η διάθεση υπερκαλύφθηκε περίπου 3 φορές και υπήρξε ζήτηση από θεσμικά χαρτοφυλάκια ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,10 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή αυτή όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφή του εύρους τιμών αλλά αντιπροσωπεύει και σημαντικό υπερτίμημα (premium) 0,56% σε σχέση μετην τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Από την αποκρατικοποίηση αυτή θα εισπραχθούν περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο.

Πότε άνοιξε και πότε έκλεισε το Βιβλίο Προσφορών

Υπενθυμίζεται πως το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 11:00. Σύμφωνα με πληροφορίες του «R» οι περισσότεροι ξένοι γράφονταν market στη διαδικασία που σημαίνει πως ήθελαν να πάρουν μετοχές σε όποια τιμή κλείσει το βιβλίο. Σημειώνεται πως η διαδικασία ξεκίνησε με τη μέθοδο του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building). Το βιβλίο άνοιξε λίγο μετά της 09:00 και αφορούσε την πώληση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Συνολικά θα διατεθούν 28,2 εκατ. μετοχές με την Goldman Sachs, τη Morgan Stanley, τη Citigroup, την Εθνική αλλά και τις Alpha Bank, Eurobank και Bear Stears να λειτουργούν ως ανάδοχοι. Σημειώνεται πως δεν δόθηκε εύρος τιμών καθώς πρόκειται για επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών και όχι placement.

Αν η τιμή διαμορφωθεί στα 18,10 ευρώ το δημόσιο θα αντλήσει 510,4 εκατ ευρώ και το premium είναι της τάξης του 0,55% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος των 18 ευρώ. Η μετοχή διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 18,20 ευρώ

Σε ανακοίνωσή του το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναφέρει τα εξής: Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου, ενημερώνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε σήμερα ένα επιπλέον βήμα στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων μέσω της διάθεσης κοινών μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών, προς Έλληνες και διεθνείς ειδικούς επενδυτές, με ιδιωτική τοποθέτηση. Το μέγεθος της διάθεσης θα είναι 28.173.354 κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 20% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Όλες οι προς διάθεση μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται πως χθες η φημολογία για τη διενέργεια placement ήταν έντονη και το «R» μετέδιδε τα εξής: Στην διενέργεια του placement του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που θα αφορά το 17% - 18% του μετοχικού κεφαλαίου προχωράει το υπουργείο οικονομίας με στόχο να αντλήσει περί τα 430 με 440 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία της διάθεσης των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη.