Με βάση τα νέα σχέδια της τράπεζας Πειραιώς τα μετά από φόρους κέρδη θα ανέλθουν το 2009 στα  1 δισεκ. ευρώ, από 434 εκατ. που ήταν στο τέλος του 2006.

Η κεφαλαιοποίηση, υπό κανονικές συνθήκες στην αγορά, να ξεπεράσει τα 13 δισεκ. ευρώ, από 6,5 δισεκ. που ήταν στο τέλος του 2006.

Το ενεργητικό επίσης να φθάσει στα 55 - 60 δισεκ., από 29 δισεκ. την ίδια περίοδο. Και τέλος το δίκτυο των καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό να ξεπεράσει τα 1.000, από τα 520 καταστήματα στο τέλος του 2006.

Η τράπεζα ήδη αναπτύσσεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο όγκος των δανείων της τράπεζας Πειραιώς κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος, αυξήθηκε κατά 4,5 δισεκ. ευρώ που ισοδυναμεί με την εξαγορά μιας τράπεζας.

Εάν η ανάπτυξη συνεχισθεί με τον ίδιο ρυθμό έως το τέλος του έτους, η Πειραιώς θα αυξήσει τις εργασίες της κατά 10 δισεκ. ευρώ, όγκος που αντιστοιχεί σε σημαντικό νέο μερίδιο αγοράς. Και αυτό με αυτόνομη οργανική ανάπτυξη. Η αύξηση του κεφαλαίου, λοιπόν, γίνεται για να στηριχθούν και να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται αυτές οι ταχύτητες.

Με την αύξηση η Πειραιώς σχεδόν διπλασιάζει τα ίδια κεφάλαια και ενδυναμώνει σημαντικά την ρευστότητά της.

Το φθινόπωρο θα διαθέτει μία μεγάλη «δύναμη πυρός», της τάξης των 5,5 με 6 δισεκ. ευρώ, η οποία θα διευκολύνει τα μέγιστα τις οποιεσδήποτε στρατηγικές της κινήσεις.

Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από την αύξηση κεφαλαίου, από την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων (1,25 δισεκ. ευρώ) σύν τα 750 εκατομ. από την προ μηνών έκδοση ομολόγου κύριου χρέους (ΕΜΝΤ).

Επίσης  500 ευρώ από την πώληση του πακέτου των μετοχών που κατείχε στην Τράπεζα Κύπρου καθώς και τα υβριδικά άλλα  κεφάλαια, ύψους περίπου 2 δισεκ. ευρώ που μπορεί να αντλήσει η τράπεζα.

Οι όροι της αύξησης

Σύμφωνα με τους όρους της αύξησης, θα εκδοθούν συνολικά 67.548.758 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 20 ευρώ .

 Οι νέες μετοχές θα ενσωματώνουν δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν προμερίσματος) για τη χρήση 2007.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs International και Morgan Stanley θα ενεργήσουν ως Διεθνείς Συντονιστές και Σύμβουλοι της έκδοσης και έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την πλήρη αναδοχή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργασιών της, τόσο οργανικά όσο και μέσω επιλεγμένων εξαγορών που θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της Τράπεζας.

Στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας του έτους 2008 θα προταθεί η ακύρωση των 10,4 εκ. (3,8%) ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Τράπεζα, αξίας περίπου 230 εκατ.

Μετά τη δημοσιοποίηση την 31.01.2007 του 4ετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου του για την περίοδο 2007-2010, ο Όμιλος Πειραιώς κατέγραψε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών και πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, στις οποίες δραστηριοποιείται. Η αύξηση των υπολοίπων των χορηγήσεων του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 υπερέβη τις προσδοκίες της διοίκησης, οφειλόμενη στις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στις αγορές, στις οποίες έχει παρουσία, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 Η Τράπεζα θα επενδύσει μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 175 εκατ για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στην Ουκρανία, όπου απέκτησε πρόσφατα παρουσία και 75 εκατ στην επέκταση των εργασιών της στην Κύπρο μέσω ίδρυσης νέας τράπεζας, που προγραμματίζεται για την αρχή του έτους 2008.

Ο Όμιλος Πειραιώς εκτιμά ότι θα απαιτηθούν περίπου 900 εκατ από τα αντληθέντα κεφάλαια για να στηρίξουν την επιταχυνόμενη ανάπτυξη των εργασιών του, διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο της κεφαλαιακής του επάρκειας πάνω από το 11% και τα βασικά εποπτικά κεφάλαια άνω του 7,5%, προκειμένου να διατηρήσει την υψηλή του πιστοληπτική διαβάθμιση (credit rating) σε αυτήν την περ

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr