Ήδη η κινητοποίηση του management είναι τεράστια με τον επικεφαλής του ομίλου κ Α. Βγενόπουλο να βρίσκεται σε Λονδίνο και αύριο στην Φρανκφούρτη ολοκληρώνοντας ένα κρίσιμο κύκλο παρουσιάσεων σε διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια ενώ τις προσεχείς ημέρες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτός απροόπτου θα εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου το οποίο θα περιλαμβάνει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία.
Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 14 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 6,70 ευρώ.
Το μείζον ερώτημα που ανακύπτει και βεβαίως αποτελεί την ουσία του μεγαλύτερου εγχειρήματος που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα είναι αν η αύξηση κεφαλαίου καλυφθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Dubai που είχε εισηγηθεί την αύξηση κεφαλαίου είχε προτείνει το ύψος της αύξησης να ανέλθει στα 10 δις ευρώ ωστόσο τελικά συμφωνήθηκε από τους εμπλεκόμενους το τελικό ύψος να κατέλθει στα 5,19 δις ευρώ.
Το όνομα του Dubai Group στην διεθνή κοινότητα είναι πολύ ισχυρό και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν και άλλα αραβικά κράτη , Μπαχρέιν Κατάρ κ.α.
Συνολικά τα αραβικά κεφάλαια που θα επενδυθούν μπορούν να φθάσουν έως και τα 1,5 δις ευρώ.
Περίπου 1,5 δις ευρώ θα εισφέρουν οι εφοπλιστές του Λονδίνου και των ΗΠΑ ελληνικής καταγωγής κατά βάση αλλά και ξένοι.
Επίσης διεθνείς τράπεζες ,funds θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με περίπου 1-1,5 δις ευρώ.
Παράλληλα ενεργή θα είναι η συμμετοχή των υφισταμένων μετόχων της Marfin Popular bank.
Η Marfin ως εταιρία δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα της και από το 97% το ποσοστό στην Marfin investment Group θα κατέλθει στο 6,5% περίπου.
Οι οικογένειες Θεοχαράκη και Λανίτη θα εισφέρουν συνολικά 50 εκατ ευρώ ενώ 50 εκατ θα είναι η συμμετοχή του κ Α. Βγενόπουλου. Το fund Tosca , το Dubai και άλλοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν ενεργότατα.
Το πλέον πιθανό σενάριο είναι η αύξηση κεφαλαίου να καλυφθεί.
Όπως τόνιζε κορυφαίος τραπεζίτης μεγάλης ιδιωτικής τράπεζας «αν η αμκ καλυφθεί θα είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό γεγονός των τελευταίων 50ετών στην Ελλάδα»
Που θα επενδυθούν τα κεφάλαια
Εφόσον τελικά ο στόχος επιτευχθεί και συγκεντρωθούν τα 5,19 δις ευρώ η Marfin σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον 4 δις ευρώ μεταξύ του διαστήματος Ιουλίου 2007 με Ιανουάριο του 2008.
Από τα κεφάλαια αυτά τα 1,5 δις ευρώ θα επενδυθούν σε Ελλάδα και Κύπρο και 2,5 δις ευρώ στο εξωτερικό Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη.
Επίσης θα προχωρήσει σε κινήσεις άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιακών δανείων με στόχο να συγκεντρώσει περί τα 10 δις ευρώ.
Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να επενδύσει ο όμιλος της Marfin investment Group περί τα 12 δις ευρώ και να καταστεί οισχυρότερος και πιο εξωστρεφής επιχειρηματικός όμιλος στην Ελλάδα.
Τι θα συμβεί με την τρ. Κύπρου.
Υπάρχει ενδεχόμενο η Marfin να επανέλθει στην Κύπρου και να υποβάλλει μια νέα πρόταση με μετρητά;
Το πλέον πιθανό σενάριο είναι ότι η Marfin δεν εξετάζει πρόταση σε μετρητά ενώ δεν είναι σαφές αν εξετάζει και άλλη πρόταση για την Κύπρου.
Πλέον δεν αποκλείεται ακόμη και η ρευστοποίηση της συμμετοχής υπό προϋποθέσεις.
Π Λεωτσάκος
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr