Το SPV θα εκδώσει έναντι της τιτλοποίησης των δανείων ένα senior ομόλογο 415 εκατ. ευρώ με προτεραιότητα στην αποπληρωμή του και ένα junior ομόλογο για την έκδοση των οποίων η διοίκηση της τράπεζας εξουσιοδοτήθηκε να εξειδικεύσει τους όρους.

Η τράπεζα θα συστήσει με το SPV εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στο πλαίσιο του Ν4354/2015 στην οποία θα συμμετάσχει με ποσοστό 70-80% ο επενδυτής στον οποίο θα καταλήξει κατόπιν αξιολόγησης η τράπεζα και θα θέσει προς έγκριση σε γενική συνέλευση των μετόχων. Το SPV θα συνάψει σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων τουλάχιστον 7ετούς διάρκειας. 

Σε σχέση με την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας, ύψους 70 εκατ. ευρώ, η διοίκηση της τράπεζας δίνει δύο επιλογές στον ενδιαφερόμενο επενδυτή (σημειώνεται ότι ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 7 funds): είτε μέσω έκδοσης κεφαλαίου Tier 1, είτε με την έκδοση απευθείας κεφαλαίου Tier 2. 

Όλη η διαδικασία της τιτλοποίησης αλλά και η κατάληξη στον προτιμητέο επενδυτή θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Μέσα στον Ιανουάριο του 2017 θα συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων, ενώ έως 31 Ιανουαρίου 2017 θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr