Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών της Eurobank. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Karta 2005-1 PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό ποσό της τιτλοποίησης ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ και το μέσο κόστος άντλησης των κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε τρίμηνο Euribor + 21,7 μονάδες βάσης, με αναμενόμενη εξόφληση των ομολογιών στα 4,96 έτη.
Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη τιτλοποίηση πιστωτικών καρτών από ελληνική τράπεζα και η πρώτη που γίνεται σε ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά για το 2005. Πιστοληπτική διαβάθμιση στις ομολογίες παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poors, Moody's και
Fitch. Συγκεκριμένα, ποσό ευρώ 592,5 εκατ. έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με AAA/Αaa/AAA (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 15 μονάδες βάσης), ποσό ευρώ 75 εκατ. αξιολογήθηκε ως A/Α2/A+ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 32 μονάδες βάσης) και ποσό ευρώ 82,5 εκατ. ως BBB/Βaa2/BBB+ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 60 μονάδες βάσης αντίστοιχα). Η διάθεση των ομολογιών θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση μόνο. Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η
Deutsche Bank AG London και η EFG Telesis Finance S.A., και ανάδοχοι της έκδοσης η Deutsche Bank AG London, η EFG Telesis Finance S.A., και η Merrill Lynch International. Στο πλαίσιο της έκδοσης, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές στο Δουβλίνο, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι όπου μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε η αγορά πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα, η εμπειρία της Eurobank στην αγορά αυτή καθώς και η δομή της συγκεκριμένης έκδοσης. Το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους θεσμικούς επενδυτές για τη συγκεκριμένη έκδοση οδήγησε σε βελτίωση των αρχικών όρων τιμολόγησης με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους άντλησης των κεφαλαίων. Για τη Eurobank, αυτή είναι η τρίτη συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων, μετά τις δύο επιτυχείς τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων, συνολικού ύψους 1.500 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr