Παράλληλα τονίστηκε ότι η Εθνική δεν θα εξετάσει τις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας ενώ θα επικεντρωθεί σε χώρες όπου έχει μικρή παρουσία ή ενδεχομένως να προχωρήσει σε κάποια αξιόλογη εξαγορά στην Κεντρική Ευρώπη.
Η διοίκηση της Εθνικής αιφνιδίασε την αγορά με την ανακοίνωση της ότι θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου 1,25 δις ευρώ με την έκδοση 2 νέων μετοχών για κάθε 9 παλαιές με τιμή τα 11,30 ευρώ. Την αιφνιδίασε πρωτίστως χρονικά καθώς όπως τονίστηκε η Εθνική επιδίωξε να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό που σχεδιάζουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Μπορεί οι διοικήσεις των μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στα σχέδια τους αυξήσεις κεφαλαίου αλλά είναι γεγονός ότι όλες οι διοικήσεις έχουν εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο πολύ σοβαρά. Η Εθνική είναι προφανές ότι αποκτά προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό ενώ της δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψει τα 350 εκατ ευρώ που έλαβε από τις αυξήσεις κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές.
Η δεύτερη παράμετρος έκπληξης ήταν ο καθορισμός της τιμής της αύξησης κεφαλαίου με μεγάλο discount 45% με βάση το κλείσιμο της Δευτέρας ή 38% με βάση την τρέχουσα συμπεριφορά της μετοχής. Η διοίκηση της Εθνικής δικαιολογεί το μεγάλο discount τονίζοντας ότι κάτι ανάλογο ως τάση καταγράφεται σε όσες τράπεζες διεθνώς πραγματοποιούν αυξήσεις κεφαλαίου.
Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι δεν αποκλείεται η μετοχή της Εθνικής να σταθεροποιηθεί μεταξύ 15 και 16 ευρώ το επόμενο διάστημα λόγω του μεγάλου discount της μετοχής. Χρονικά η αύξηση κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουλίου. Οι οριστικές αποφάσεις για τους όρους της αύξησης θα παρθούν στις 18 Ιουνίου στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Στην ανακοίνωση της η Εθνική
Η Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζεται θετική αναφορικά με την κίνησης της Εθνικής για αύξηση κεφαλαίου και εκτιμά πως μεσοπρόθεσμα θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις και οι υπόλοιπες τράπεζες.
Οι πρώτες αντιδράσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για μεγάλο discount στην τιμή διάθεσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η μετοχή υποχωρεί σημαντικά κατά 9% με 10% και με μεγάλο όγκο.
Από την πλευρά τους οι διοικήσεις των υπολοίπων τραπεζών τηρούν στάση αναμονής. Διαφαίνεται ότι δεν θα σπεύσουν να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου αλλά προς το τέλος του 2009 θα επανεξετάσουν την στρατηγική τους.
Οι διοικήσεις των Eurobank και Πειραιώς που ρωτήθηκαν σχετικά δεν σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες αυξήσεις κεφαλαίου στο ορατό μέλλον.
Η γενική αίσθηση που επικρατεί πάντως είναι ότι το επόμενο διάστημα οι αυξήσεις κεφαλαίου θα μονοπωλούν το ενδιαφέρον της αγοράς. Σύμφωνα με την Εθνική η αύξηση αποτελεί στρατηγική κίνηση που προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία και δίνει το προβάδισμα στον όμιλο έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαγραφόμενες αλλαγές στο διεθνές εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και τις αντίστοιχες προσδοκίες του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.
Οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International θα είναι οι από κοινού συντονιστές (joint global coordinators) και μαζί με τους JP Morgan και Morgan Stanley & Co. International συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές. Με τις προαναφερόμενες Τράπεζες θα συναφθεί σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης της αύξησης άρα ουσιαστικά η αύξηση έχει καλυφθεί.
Ο Πρόεδρος κ Τάκης Αράπογλου, δήλωσε: «Οι σημερινές συνθήκες στον τραπεζικό χώρο απαιτούν εγρήγορση και ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη ισχυρότερης κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα που θα αναπροσαρμόσει έγκαιρα την κεφαλαιακή της επάρκεια, θα αποκτήσει σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΕ προχωρεί αποφασιστικά στη σημερινή προτεινόμενη ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας την ηγετική παρουσία της στη ΝΑ Ευρώπη. Στόχος μας και επιθυμία είναι η συμμετοχή όλων των μετόχων μας στην
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr