Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων, προέβη την 28-11-2008 στην έκδοση δύο σειρών καλυμμένων ομολογιών (κατά το άρθρο 91 ν. 3601/2007 και την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αρ. 2598/2007) ποσού Ευρώ 1 δισ. έκαστης, διάρκειας 5 και 6 ετών αντίστοιχα (με δυνατότητα παράτασης ενός έτους) και με ετήσιο επιτόκιο ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 0,65% και 0,70% αντίστοιχα. Η έκδοση έλαβε χώρα στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών μέχρι ποσού Ευρώ 10 δισ. με κύρια εξασφάλιση (κάλυμμα) στεγαστικά δάνεια και με βάση προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι δύο σειρές καλυμμένων ομολογιών αξιολογήθηκαν από τους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody's και Fitch με την ανώτερη πιστοληπτική διαβάθμιση Aaa και ΑΑΑ αντίστοιχα.
Οι εκδοθείσες καλυμμένες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου, διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση και επαναποκτήθηκαν στην ίδια τιμή έκδοσης με σκοπό την επαναδιάθεσή τους σε θεσμικούς επενδυτές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στις διεθνείς αγορές. Μέχρι την εν λόγω επαναδιάθεση οι καλυμμένες ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για την άμεση άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, δυνάμει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας
Η παρούσα Ανακοίνωση συνιστά ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τους ν. 3340/2005 και ν. 3556/2007, δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 - 21 του ν. 3556/2007 και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εκδότριας τράπεζας (www.nbg.gr).