Με αυτό θέλησε να δώσει το στίγμα μιας ευέλικτης και διαφοροποιημένης επενδυτικής πολιτικής που περιλαμβάνει τρεις μορφές private equity, real estate και hedge funds. Ο κ. Ρήγας ανέφερε ότι στόχος της Sciens είναι να αποκομίζει κέρδη από ειδικούς τομείς και έδωσε ως παράδειγμα την δραστηριότητα της εταιρείας στον κλάδο των αντασφαλίσεων και στον κλάδο της αγοράς αεροσκαφών. Εκτός των άλλων δραστηριοτήτων το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαμβάνει:

α) επενδύσεις ακίνητης περιουσίας, καθώς είναι ο δεύτερο μεγαλύτερος μέτοχος στην εισηγμένη στο ΧΑ, Πειραιώς ΑΕΕΑΠ, β) συμμετοχή 7% στο μετοχικό κεφάλαιο της Κλαμπ Oτέλ Λουράκι (που εκμεταλλεύεται το καζίνο του Λουτρακίου) και έχει option να αγοράσει επιπλέον 3% και γ) σύνθετα επενδυτικά προϊόνταμέσω της θυγατρικής Sciens International Structured Finance Holdings.

Τα κεφάλαια που προσδοκά να αντλήσει η εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για επενδύσεις στους παραπάνω κλάδους και για εξαγορές επιχειρήσεων όπως κάνουν τα private equity funds.

Όπως επεσήμανε ο κ. Ρήγας στόχος της Sciens είναι η επίτευξη επιθυμητής απόδοσης 15-20% επί των ιδίων κεφαλαίων που επενδύονται, διευκρινίζοντας ότι η μητρική εταιρεία δεσμεύεται να μην δανειστεί άνω του 30% επί της αξίας του ενεργητικού της.

Για τους πιθανούς στόχους εξαγορών δεν άνοιξε τα χαρτιά του και περιορίστηκε στο να δηλώσει «μας αρέσουν εταιρείες με θετικό cash flow."

Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:

Α) έκδοση νέων μετοχών που θα δοθούν στους παλιούς μετόχους με αναλογία 1 νέα μετοχή σε κάθε 1 παλιά με τιμή διάθεσης 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Από αυτή τη διαδικασία προσδοκά να αντλήσει 89 εκατ. ευρώ.  

Β) την έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές με τιμή διάθεσης 1,5 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό ποσό άντλησης 68 εκατ. ευρώ.

Η μετοχική σύνθεση της εταιρεία πριν την αύξηση κεφαλαίου είναι: Γιάννης Ρήγας 34,82%, Τράπεζα Πειραιώς 19,92% και επενδυτικό κοινό 45,26%.

Συμμετοχή περίπου 2,39% έχει και το αμερικανικό hedge fund, Plainfield Special Situations Master Fund Limited, το οποίο υπέβαλλε και δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση μετοχών που θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Sciens μετά την αύξηση κεφαλαίου. Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί α) μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων που του αναλογούν ως υφιστάμενου μετόχου β) μέσω της προεγγραφής της για τον ανώτερο αριθμό δικαιωμάτων που μπορεί να αποκτήσει και γ) μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η μετοχή της Sciens έκλεισε χθες στο ΧΑ στα 1,32 ευρώ.

A.Ω.