Την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατασκευής σπιτιών της εταιρείας Transeastern Properties, Inc., που εδρεύει στη Φλόριντα, ολοκλήρωσε η αμερικανική θυγατρική TOUSA, της Τεχνικής Ολυμπιακής.
Επί του παρόντος, η κοινοπραξία αυτή έχει στην ιδιοκτησία της ή ελέγχει περίπου 22.000 οικόπεδα σε όλες τις κύριες αγορές της Φλόριντα. Τα περιουσιακά στοιχεία κατασκευής σπιτιών της Transeastern Properties εξαγοράστηκαν από την κοινοπραξία στην τιμή των 840 εκατ. δολάρια, η οποία υπόκειται σε τελική έγκριση. Ένα επιπρόσθετο ποσό, ύψους 75 εκατ. δολάρια, θα καταβληθεί υπό προϋποθέσεις, όπως, η προηγούμενη επίτευξη προκαθορισμένων τριμηνιαίων στόχων που αφορούν στο EBITDA και στην παράδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένες εκτάσεις γης, που επί του παρόντος κατέχονται βάσει συμβολαίων προαίρεσης αγοράς οικοπέδων. Σύμφωνα με τη διεύθυνση της TOUSA με την εξαγορά αυτή ισχυροποιείται περαιτέρω η παρουσία της στις υπάρχουσες αγορές της Florida, από την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην περιοχή της Tampa/St. Petersburg. Έτσι διασφαλίζεται η προσπέλασή της σε οικόπεδα μελλοντικής ανάπτυξης, σε μία σημαντική αγορά με περιορισμένη διαθεσιμότητα γης. Αναμένεται, ότι η εξαγορά αυτή θα προσθέσει στα αποτελέσματα του έτους 2006 της TOUSA, περίπου 35 εκατ. δολάρια καθαρών εσόδων. Η παραπάνω κοινοπραξία (EH/Transeastern) σχηματίστηκε για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Transeastern Properties Inc. μεταξύ της TOUSA Homes και μίας επιχείρησης που ελέγχεται από τους Art και Ed Falcone, συμπροέδρων της Falcone Group. Η TOUSA Homes θα ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντικού μέλους της κοινοπραξίας (managing member), ενώ κάθε μέλος της κοινοπραξίας διαθέτει ίσον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου. Οι περίπου 550 συνεργάτες της Transeastern Properties θα ενσωματωθούν στην κοινοπραξία. Για τον υπολογισμό εκ μέρους της TOUSA της επένδυσής της στην κοινοπραξία αυτή, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των ιδίων κεφαλαίων, όπως απαιτείται από τα γενικώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα, με βάση τα οποία, τα καθαρά κέρδη της TOUSA από την ως άνω επένδυσή της, θα εμφανίζονται στην γραμμή των «λοιπών εσόδων» του λογαριασμού κερδών και ζημιών (income statement). Τα δάνεια και οι υπηρεσίες υποθηκοφυλακείου στην κοινοπραξία (title services), θα παρέχονται από θυγατρική εταιρεία της TOUSA παροχής οικονομικών υπηρεσιών. Η κοινοπραξία χρηματοδοτείται με δανεισμό ύψους 675 εκατ. δολ. που παρέχεται από την
Deutsche Bank, με ίδια κεφάλαια ύψους 165 εκατ. δολ. και με 20 εκατ. δολ. προσωρινού δανείου δευτερεύουσας πιστοληπτικής ικανότητας εκ μέρους της TOUSA. H TOUSA έχει συνεισφέρει σε μετρητά στα ίδια κεφάλαια της κοινοπραξίας, ποσό 90 εκατ. δολ. και η επιχείρηση που ελέγχεται από την Falcone έχει συνεισφέρει τα υπόλοιπα 75 εκατ. δολ. υπό μορφή ακίνητης περιουσίας. Το χρέος της κοινοπραξίας είναι διασφαλισμένο από τα περιουσιακά στοιχεία της και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της. Το χρέος αυτό δεν είναι εγγυημένο και δεν υπόκειται σε υποχρέωση αποπληρωμής (non-recourse) εκ μέρους της TOUSA. Κατά την ημερομηνία της συμφωνίας της παραπάνω εξαγοράς, το ανεκτέλεστο σε σπίτια (backlog) υπερέβαινε τα 3.000, με μέση τιμή πώλησης καθενός 285.000 δολ., που αντικατοπτρίζει το ύψος του ανεκτέλεστου σε 0,9 δισ. δολ.. Τα παραπάνω σπίτια αναμένεται ότι θα παραδοθούν μέσα στα έτη 2005 και 2006. Μέχρι το τέλος του 2005, η κοινοπραξία αναμένεται να παραδώσει περίπου 800 σπίτια, τα οποία δεν προβλέπεται να συμπεριληφθούν στα μεγέθη του 2005, λόγω λογιστικών προσαρμογών στις αγορές. Το 2006, η κοινοπραξία αναμένεται να παραδώσει πάνω από 3.500 σπίτια, με μέση τιμή πώλησης περίπου 285.000 δολ. Η TOUSA αναμένει, ότι η επένδυσή της στην κοινοπραξία, θα της αποφέρει καθαρά κέρδη της τάξεως των 35 εκατ. δολ. περίπου κατά το 2006. Για τη συναλλαγή αυτή, οικονομικός σύμβουλος της TOUSA ήταν η Deutsche Bank και για την Transeastern Properties η JMP Securities.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr