H Marfin Investment Group (MIG) ανακοινώνει την εξαγορά ποσοστού 49,99% των μετοχών της "FLIGHT AMBULANCE INTERNATIONAL RENT - A- JET AKTIENGESELLSCHAFT" (FAI) από την κύριο μέτοχο της Axtmann Beteiligungus GmbH έναντι 15 εκατ ευρώ. Ως μέρος της μεταβίβασης η MIG διατηρεί το δικαίωμα σε περίοδο δύο ετών να αυξήσει την συμμετοχή της σε 51% του μετοχικού κεφαλαίου με τίμημα επιπλέον ποσό 2,5 εκατ ευρώ.
Η FAI περιλαμβάνεται στις τρεις κορυφαίες εταιρείες αεροδιακομιδών στην Ευρώπη, στις πέντε κορυφαίες στον κόσμο, και είναι μία από τις λίγες εγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες από τις μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις στον κόσμο. Η εταιρεία έχει έδρα τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας και προσφέρει ιδιωτικές αεροπορικές υπηρεσίες, ως επί το πλείστον ειδικευμένες στη διακομιδή ασθενών σε εταιρείες, κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Περισσότερο από το 75% του κύκλου εργασιών της FAI προέρχεται από δραστηριότητες διακομιδής ασθενών, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από μακροχρόνιες σχέσεις και συμφωνίες με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής βοήθειας του κόσμου. Ο τομέας αυτός δεν επηρεάζεται από το κόστος καυσίμων καθώς το κόστος αυτό επιβαρύνει τους πελάτες. Τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από δραστηριότητες εταιρικών και ιδιωτικών πτήσεων κυρίως από τα τέσσερα συμβόλαια που αφορούν τις μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις του κόσμου.
Η FAI ελέγχει έναν αποτελεσματικό και αξιόπιστο στόλο 7 Lear jets ( 2 από τα οποία είναι του τύπου LJ35, 4 είναι του τύπου LJ 55 και 1 LJ 60). Η εταιρεία επίσης διαχειρίζεται επιπλέον 2 αεροσκάφη LJ 60. Η έδρα του στόλου είναι το χαμηλού κόστους Διεθνές Αεροδρόμιο Νυρεμβέργης (το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση), στο οποίο η FAI διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διοίκησης και συντήρησης. Η τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου της εταιρείας διασφαλίζει λειτουργία με χαμηλό κόστος και υψηλά ποσοστά αξιοποίησης των αεροσκαφών. Για το 2008 εταιρεία αναμένει να πετύχει έσοδα 26 εκατ. ευρώ, EBITDA 6,5 εκατ. ευρώ και Κέρδη προ Φόρων 4,6 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν όσον αφορά την εξαγορά σε πολλαπλάσιο EBITDA 4,9 με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2008 και 3,2 όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2009. Ως μέρος της συναλλαγής η MIG πραγματοποίησε τους τρείς τελευταίους μήνες, εκτεταμένο νομικό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο, οι οποίοι κρίθηκαν ικανοποιητικοί.
Ο Dr. Siegfried Axtmann, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της FAI έκανε το ακόλουθο σχόλιο:
"Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι επειδή ανακοινώνουμε της έναρξη της συνεργασίας μας με την MIG. Η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ σημαντικός σταθμός στην 22χρονη ιστορία της FAI. Είμαστε πολύ περήφανοι για την φήμη μας, την αξιοπιστία μας, της επιχειρησιακή μας ειδίκευση, μερικά από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που μας διαφοροποιούν σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας σε έναν πολύ ανταγωνιστικό τομέα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά ώστε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και να επιτυγχάνουμε σημαντικές οικονομικές αποδόσεις και μαζί με τον ισχυρό συνέταιρό μας προσβλέπουμε σε ένα λαμπρό μέλλον".
Ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της MIG, δήλωσε:
"Ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό μια συναρπαστική επένδυση σε έναν πολύ ελκυστικό κλάδο. Η συναλλαγή αυτή χωρίς αμφιβολία ανταποκρίνεται στα επενδυτικά μας κριτήρια και έχει πολύ υποσχόμενες συνέργειες με δραστηριότητες στον τομέα της Υγείας της MIG.
Θέλουμε να καλωσορίσουμε τον Dr. Axtmann στην οικογένεια της MIG καθώς είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε βρει συνέταιρο με τις δικές του διοικητικές δυνατότητες, επιχειρησιακή ειδίκευση και βαθιά γνώση του τομέα. Παραμένουμε πολύ προσεκτικοί και πειθαρχημένοι, στην επενδυτική προσέγγισή μας, σε αντιστοιχία με την έγκαιρη στρατηγική αναθεώρησή μας πριν από ένα έτος. Η σημερινή ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς η MIG παραμένει στρατηγικά επικεντρωμένη στην αναζήτηση επενδυτικών επιλογών που ανακύπτουν, σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, ώστε να δημιουργείται αξία για τους μετόχους της.".