Σα να μην έφτανε αυτό, η Ευρώπη είναι με την πρώτη αναδιάρθρωση χρέους τράπεζας της ιρλανδικής Aglo/Ιrish Bank, η οποία προσφάτως πέρασε στα χέρια του κράτους και προτείνεται haircut 80%, προκαλώντας αρνητικούς συνειρμούς στην Ελλάδα. ήδη στη χώρα μας συζητείται ανοιχτά –από μέλη της κυβέρνησης μάλιστα- η αναδιάρθρωση του χρέους, δίνοντας την εντύπωση ότι προετοιμάζεται σχετικά η ελληνική κοινή γνώμη. Από την άλλη, Έλληνες και ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν είναι αυτό που περιμένει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και μάλιστα σε μία συγκυρία που οι τράπεζες προχωρούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να ενισχύσουν την κεφαλαιακή επάρκειά τους και να θωρακιστούν απέναντι στο ενδεχόμενο της αναδιάρθρωσης. Κάτι τέτοιο, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, πηγαίνει πίσω τα deals στις τράπεζες. Ο γενικός δείκτης του Χ.Α. επέστρεψε σε αρνητικό πεδίο, κλείνοντας με οριακές απώλειες 0,11%, στις 1.516,95 μονάδες. Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από τον πενιχρό τζίρο, που διαμορφώθηκε στα 67,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 του τζίρου πραγματοποιήθηκε στην Εθνική. Απώλειες 2,58% για το Τ.Τ., νέες απώλειες για την Πειραιώς κατά 0,88% και την αγορά να ανησυχεί για το discount στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου, στο «κόκκινο» και πάλι η ΕΤΕ, που έκλεισε στα 7,45 ευρώ, κατά 0,69% υποχώρησε η Eurobank και κατά 0,42% η Alpha. Κέρδη 2,26% για την Marfin Popular, ενώ κέρδη βγήκαν την Τετάρτη στα διϋλιστήρια, Motor Oil και ΕΛΠΕ, Μυτιληναίο, Jumbo, Τιτάν, Κύπρου και ΟΤΕ.

Αλλαξε η Fed το κλίμα στη Wall - Πτωτικά η Ευρώπη

Η Fed ανέτρεψε το αρνητικό ενδοσυνεδριακά κλίμα της Wall και την οδήγησε σε κέρδη, με την στήριξη πάντα της απρόσμενης αύξησης των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο.

Ο Dow Jones τερμάτισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβρη του 2008, στις 11.215 μονάδες με άνοδο της τάξεως του 0,24%, ο Nasdaq έκλεισε στο +0,27% στις 2.540 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έκλεισε στις 1.198 μονάδες, ενισχυμένος κατά +0,37%. Στην Ευρώπη ωστόσο οι δείκτες δεν τα κατάφεραν, καθώς στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,15% στις 5.748,97 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχώρησε 0,55% στις 6.617,80 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έχασε 0,59% στις 3.842,94 μονάδες.

Νέο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης αποφάσισε η Federal Reserve σήμερα, για την ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας η οποία χαρακτηρίστηκε «απογοητευτικά αργή».

Σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοινώθηκε η New York Fed θα αγοράσει περίπου 850 – 900 δις. δολάρια κρατικών ομολόγων το επόμενο πεντάμηνο, ενώ θα προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολόγων 600 δις. δολ. νέων μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Η διάρκεια των νέων εκδόσεων θα είναι 5-6 ετών και θα πραγματοποιείται την όγδοη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Επιπλέον, στο σχέδιο περιλαμβάνει και η επανεπένδυση 250-300 δις. δολαρίων ομολόγων καλυμένων από ενυπόθηκα δάνεια τα οποία λήγουν.Σημειώνεται ότι αναλυτές προέβλεπαν ότι η Fed θα προχωρήσει στην αγορά μακροπρόθεσμων χρεογράφων αξίας 300 έως 500 δισ. δολ.

Αυτός είναι ο δεύτερος γύρος ποσοστικής χαλάρωσης, μετά το πακέτο του 1,7 τρις ευρώ που διοχέτευσε στην αμερικανική οικονομία την περίοδο Δεκεμβρίου 2008 – Μαρτίου 2010.

Κύριος λόγος ανησυχίας της Fed δεν είναι μόνο η «απογοητευτικά αργή» ανάκαμψη αλλά και η «επιμονή» της ανεργίας σε πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μία μακρά περίοδο αποπληθωριστικών τάσεων στην οικονομία.

Η Fed, παράλληλα αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο ιστορικό χαμηλό μεταξύ μηδέν και 0,25%, αν και υπήρξε και πάλι η ένσταση του Thomas Hoenig, του προέδρου της Fed του Κάνσας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στη σύνοδο, η ιδιωτική κατανάλωση έχει δείξει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης, αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας κυρίως της αυξημένης ανεργίας που πλήττει την οικονομία. Στον κλάδο των επιχειρήσεων αν και παρατηρείται συνέχιση των δαπανών, ωστόσο ο ρυθμός έχει μειωθεί σε σχέση με την αρχή του έτους.

Η μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τις τιμές του καταναλωτή παραμένουν σταθερές, αν και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για επιβράδυνση της εμπορικής δραστηριότητας τα τελευταία τρίμηνα.

Υπέρ της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής ψήφισαν οι: Ben S. Bernanke, πρόεδρος, William C. Dudley, αντιπρόεδρος , James Bullard, Elizabeth A. Duke, Sandra Pianalto, Sarah Bloom Raskin, Eric S. Rosengren, Daniel K. Tarullo, Kevin M. Warsh και Janet L. Yellen. Κατά ψήφισε ο Thomas Hoenig, καθώς θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της νομισματικής πολιτικής επισκιάζουν οποιαδήποτε θετικά σημεία παρέχει αυτή.

Κατά 43.000 ενισχύθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, καταρρίπτοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν μικρότερη αύξηση κατά 22.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα για την απασχόληση που διεξήγαγε η ADP, οι θέσεις εργασίας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 77.000 θέσεις, ενώ στον βιομηχανικό τομέα οι θέσεις εργασίας υποχώρησαν κατά 34.000.

Εν τω μεταξύ, "πυρετός" διαβουλεύσεων επικρατεί επί ιρλανδικού εδάφους για το μέλλον της Anglo Irish Bank, την ώρα που η ιρλανδική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε έναν άνευ προηγουμένου αγώνα προκειμένου να πείσει τις αγορές ότι είναι σε θέση να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Anglo Irish ζητά από τους κατόχους ομολόγων της να δεχθούν την ανταλλαγή των χρεογράφων της με κρατικά ομόλογα αξίας ίσης με το 20% των αρχικών, ήτοι haircut 80%.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων που ξεχωρίζουν σήμερα, εκείνα της Societe Generale. Στα 896 εκατ. ευρώ (1,26 δισ. δολάρια) ανήλθαν στο τρίτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Γαλλίας, λόγω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. Τα ανακοινωθέντα κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 688 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας είχαν διαμορφωθεί στα 426 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια υποχώρησαν στα 918 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 39% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη στο εννεάμηνο ανήλθαν στα 3,04 δισ. ευρώ.