Ειδικότερα, η τράπεζα εκδίδει «πράσινο» senior προτιμησιακό ομόλογο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το ύψος της έκδοσης υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).

H έκδοση έχει ανατεθεί στην BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank, την HSBC και την IMI - Intesa San Paolo που θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί πρόκειται να διοχετευτεί για σκοπούς χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης εν όλω ή εν μέρη επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.

Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody's. 

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr