Στόχος της τράπεζας ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ και ασφαλώς επετεύχθη, αφού οι προσφορές που καταγράφηκαν στο βιβλίο ήταν υπερδιπλάσιες.

Το τελικό επιτόκιο, σύμφωνα με πληροφορίες διαμορφώθηκε στο 7,5%.

Την έκδοση "έτρεξαν" η Bofa Goldman Sachs και η IMI -Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS  ως κοινοπραξία συμβούλων για την έκδοση Seniro Preferred Bond.

Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί ως Βa3 από τη Moody’s και ως B+ από την S&P.

Το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 4 έτη. Θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr