Η Autohellas ανακοίνωσε σήμερα (23/1) ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €200 εκατ., ενώ οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου €4,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν στο καθαρό ποσό των περίπου €195,4 εκατ.

Θερμή υποδοχή βρήκε η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές. Οι προσφορές για το 5ετές senior preferred ομόλογο ξεπέρασαν τα 2,35 δισ. ευρώ.

Η Eurobank προχώρησε σε δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ήταν πενταπλάσιες του στόχου.

Ο ΟΔΔΗΧ αναμένεται την Τετάρτη (17.1) να διενεργήσει δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 15 Ιουνίου 2028, σε άυλη μορφή, ISIN GR0114033583.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως διακόσια εκατομμύρια Ευρώ (200.000.000 Ευρώ) και με ελάχιστο ποσό έκδοσης το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000 Ευρώ), με διάρκεια πέντε (5) έτη, ανακοίνωσε η Autohellas. 

Σύμφωνα με τους όρους του από 29.06.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ») της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Τρίτη (3η) Περίοδο Εκτοκισμού από 12.07.2023 έως 12.01.2024 είναι η Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επένδυσε 15 εκατ. ευρώ στο πενταετές ομόλογο που εκδόθηκε από την IDEAL Holdings, συνολικής αξίας 100 εκατ. Ευρώ.