Παρά την αναβολή και κατόπιν αιτήματος ορισμένων μετόχων μειοψηφίας έγινε αναλυτική ενημέρωση από πλευράς διοίκησης για τους όρους και τα οφέλη της συμφωνίας πώλησης του 97,2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΣΩ General.

Η ενημέρωση έγινε σε καλό κλίμα, παρουσία και της πλευράς των μετόχων μειοψηφίας που προκάλεσαν τη γενική συνέλευση, ενώ η εκτίμηση είναι ότι στις 9 Φεβρουαρίου οι ίδιοι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συναλλαγή.  

Τα κυριότερα σημεία που η διοίκηση του ΙΑΣΩ επισήμανε έχουν ως εξής:

1. Η προσφορά αποτιμά την ΙΑΣΩ General στα 48 εκατ. ευρώ, ήτοι Αποτίμηση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 20 φορές τα EBITDA του 2017, ενώ ξεπερνά τις 12 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2018. Πρόκειται για αποτίμηση που είναι σημαντικά υψηλότερα από πρόσφατα deals στον εγχώριο κλάδο και ανάμεσα στις υψηλότερες πανευρωπαϊκά.

2. Η προσφορά αξιολογήθηκε σε συνεργασία με την Rothchild, στην οποία η διοίκηση είχε αναθέσει προηγουμένως την αποτίμηση των θυγατρικών εταιρειών. Ο σύμβουλος παρουσίασε συγκριτική αξιολόγηση της προαναφερθείσας πρότασης σχετικά με άλλες παρόμοιες συναλλαγές στον κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κατεξοχήν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

4. H πώληση θα επιφέρει μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και άλλων αναγκών και συνεπώς θα βελτιώσει κατά τρόπο μόνιμο την κερδοφορία της μητρική εταιρείας αλλά και του Ομίλου.

5. Συμφωνήθηκε ότι δεν θα θιγεί η θέση των εργαζομένων από την αλλαγή ελέγχου επί της εταιρείας ΙΑΣΩ General.

6. Συμφωνήθηκε ότι θα μεταβιβαστούν οι μετοχές του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από την Iaso General στο ΙΑΣΩ ( σ.σ ειδικότερα στην θυγατρική του ΙΑΣΩ Ν. Προαστίων) με το ίδιο τίμημα και οι αμοιβαίες απαιτήσεις θα συμψηφιστούν. H συναλλαγή θα γίνει πριν την πώληση.

7. Επίσης το χρέος που οφείλει η ΙΑΣΩ General στην θυγατρική ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. από προμήθειες υλικών αξίας μεγαλύτερης από 3 εκατ. ευρώ θα εξοφληθεί όπως θα εξοφληθούν και όλες οι άλλες μικρότερες υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και της ΙΑΣΩ General.

8. Οι επενδυτές προεξόφλησαν ήδη μέρος από τα οφέλη της συμφωνίας, σχεδόν διπλασιάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης μητρικής του ομίλου, ενώ έχουν

   επανεμφανιστεί ισχυροί ξένοι επενδυτές. Θυμίζουμε, ότι η μετοχή από τα 0,70 ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο, πλέον βρίσκεται στα 1,40 ευρώ, έχοντας διπλασιάσει την τιμή της.