Αναλυτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να γίνει

 

-την Τρίτη 13  Ιουνίου η ανακοίνωση  του εύρους  απόδοσης,

 

-την  Τετάρτη14 Ιουνίου  η έναρξη  Δημόσιας  Προσφοράς – εγγραφή  επενδυτών μέσω  του Η.ΒΙ.Π. (  ώρα 10.00 π.μ.  ώρα  Ελλάδος),

 

-την  Παρασκευή 16  Ιουνίου η λήξη της  δημόσιας  προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του  Η.ΒΙ.Π  ( ώρα 16:00 μ.μ.  ώρα  Ελλάδος),

 

-τη  Δευτέρα 19 Ιουνίου η  ανακοίνωση  της  πλήρωσης  των προϋποθέσεων  έκδοσης  του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και  των  συγκεντρωμένων  αποτελεσμάτων  κατανομής  πριν την έναρξη της  συνεδρίασης  του Χ.Α.,

 

-την Τρίτη 20 Ιουνίου η  δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης  για την  έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και θα πραγματοποιηθεί  η παράδοση των  ομολογιών  στους επενδυτές.

 

-την Τετάρτη 21 Ιουνίου  θα γίνει η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών  στην  κατηγορία τίτλων  σταθερού εισοδήματος: 

 

Η διάρκεια  προσφοράς  είναι τρεις εργάσιμες  ημέρες.

 

Το σύνολο  των προσφερόμενων  ομολογιών  έως  50.000 κοινές  ανώνυμες αύλες  Ομολογίες. 

 

Το  ελάχιστο  ή ανώτατο όριο  εγγραφής  Ομολογιών  ανά  επενδυτή είναι κατ'  ελάχιστον 1 προσφερόμενη  ομολογία, κατ’  ανώτατο  50.000 ομολογίες . Η ονομαστική  αξία  της  Ομολογίας  1000 ευρώ ανά  ομολογία .

 

Η μονάδα  διαπραγμάτευσης 1 ομολογία.

 

Τα  βασικά  σημεία  του Ενημερωτικού  Δελτίου

 

Σε περίπτωση που  το Ομολογιακό  Δάνειο  δεν  καλυφθεί  τουλάχιστον στο ποσό των  30  εκατ. ευρώ  θα ματαιωθεί η έκδοση  του ομολογιακού  δανείου  και της  χρηματοδότησης.

 

Πώς  θα αξιοποιηθούν τα  50 εκατ. ευρώ:  

 

Μέρος του ομολογιακού δανείου  και στο ποσό των 27 εκατ. ευρώ  θα διατεθεί  για την αποπληρωμή μέρος  του υφιστάμενου δανεισμού, το ποσό των 3 εκατ. ευρώ  για την ίδρυση  στο εξωτερικό  δύο  θυγατρικών εταιρειών  με σκοπό  την εξυπηρέτηση  πελατών, για την  αγορά  νέου  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού θα διατεθεί  το ποσό των 7 εκατ. ευρώ , το  ποσό των  8 εκατ. ευρώ  θα  χρησιμοποιηθεί  ως κεφάλαιο  κίνησης  της  εταιρείας και  το ποσό  των  5 εκατ. ευρώ θα  αξιοποιηθεί  με σκοπό  την αύξηση μετοχικού   κεφαλαίου  της  εταιρείας Sunilght Recycling  A.E.

 

Οι δαπάνες  έκδοσης  ομολογιακού δανείου δεν θα αφαιρεθούν  από τα συνολικά  αντληθέντα  κεφάλαια  αλλά  θα  καλυφθούν  εξ ολοκλήρου  από την  εκδότρια  εταιρεία  από ίδια  διαθέσιμα.  Η εκδότρια  εταιρεία  δύναται να  αποκτά  μέσω του  Χ.Α ή  εξωχρηματιστηριακά  ίδιες  ομολογίες  σύμφωνα  με  τη νομοθεσία.

 

Ποιος είναι ο φόρος

 

Ο φόρος εισοδήματος  του ομολογιούχου από τις ομολογίες  βαρύνουν τον ομολογιούχο  και θα παρακρατείται  εν  όλω ή  εν μέρει, σύμφωνα με  την  εκάστοτε  ισχύουσα  ελληνική νομοθεσία. Η παρακράτηση  φόρου ανέρχεται  στο 15%  για μόνιμους  κατοίκους   Ελλάδος  φυσικά  και νομικά  πρόσωπα  και στο κάτοχο του ομολόγου  θα καταβάλλεται  το 85%  του ποσού των τόκων. 

 

Η αναζήτηση  της  τιμής  και του επιτοκίου

 

Ο προσδιορισμός   του εύρους  της απόδοσης  θα οριστεί  από τους συντονιστές   Κυρίους  Αναδόχους  το αργότερο  την  προτεραία  της  έναρξης  της περιόδου  της  Δημόσιας  Προσφοράς.  Για τον προσδιορισμό  τους  εύρους  της  απόδοσης  θα ακολουθεί  η διαδικασία  του pre-marketing  και  θα συνεκτιμηθούν  τόσο  οι  συνθήκες  των  διεθνών  κεφαλαιαγορών  όσο  της οικονομικής  θέσης  και των  προοπτικών  του ομίλου. 

 

Η ανώτατη  τιμή  τους  εύρους της  απόδοσης  δύναται να υπερβαίνει  την  κατώτατη  έως 150 μονάδες  βάσης.  Στο  ενημερωτικό δελτίο  αναφέρεται  ότι  εάν  η ζήτηση  από τους  Ειδικούς Επενδυτές  καλύψει  την Έκδοση  μέχρι και το ανώτατο  όριο  του  εύρους  της  απόδοσης αλλά  ταυτόχρονα  καλύπτεται  σημαντικό  τμήμα  της έκδοσης  σε  ένα χαμηλότερο  επίπεδο απόδοσης  δύναται  να επιλεγεί  η χαμηλότερη  απόφαση  ακόμα  και αν αυτό  έχει αποτέλεσμα  μικρότερο  ύψος  αντληθέντων  κεφαλαίων.

 

Η κατανομή  των ομολογιών 

 

Σε  ποσοστό   70%  των ομολογιών  με μέγιστο τις  35.000 ομολογίες σε  ενδεχόμενη  πλήρη  κάλυψη της  έκδοσης.  Και  σε ποσοστό 30%  των ομολογιών  της  δημόσιας  προσφοράς  κατ’ ελάχιστο  15.000 ομολογίες  θα διατεθεί  για την  ικανοποίηση  των  εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.  

 

Η  Εκδότρια  Εταιρεία

 

Είναι η εταιρεία Συστήματα Sunlight Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αμυντικών, Ενεργειακών, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

 

Τα  έσοδα  της εταιρείας  σε ποσοστό 83,96% προέρχονται από  χώρες  του εξωτερικού  και  ανήλθαν σε 129,1 εκατ. ευρώ.  Πιο αναλυτικά από  τρίτες  χώρες  προήλθαν  30,1 εκατ. ευρώ ή  το 19,62% των εσόδων,  από χώρες  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  το  ποσό των  99 εκατ. ευρώ  ή  το 64,34 % και  από την Ελλάδα  24,6 εκατ. ευρώ  ή το 16,05%  των εσόδων στα τέλη  του 2016. 

 

Τα συνολικά έσοδα  της εταιρείας  έφθασαν τα 153,8 εκατ. ευρώ  έναντι 132,9 εκατ. ευρώ το 2015. Πάντως  το 2015 το σύνολο των εσόδων από το εξωτερικό ήταν  στο 88,28%  και  από την Ελλάδα  το 11,72%

 

ΟΙ  ανάδοχοι της  έκδοσης  είναι η AXIA VENTURES GROUP LTD , η Εθνική  Τράπεζα  της Ελλάδος  και  η Τράπεζα  Πειραιώς.