Μετά την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki , αντλώντας 397,2 εκατ. ευρώ και ενισχύοντας τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας, το ενδιαφέρον πλέον του βασικού μετόχου της τράπεζας, δηλαδή του ελληνικού δημοσίου, επικεντρώνεται στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της τράπεζας και στις διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole οι οποίες διεξάγονται σε θετικό κλίμα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό δημόσιο θα πωλήσει μέσω της ΔΕΚΑ το 9,163% της Emporiki κατά προτεραιότητα στην γαλλική τράπεζα ή αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον θα πραγματοποιηθεί placement σε ξένους θεσμικούς ή θα διενεργηθεί διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός. Ο υπουργός Οικονομίας κ. Αλογοσκούφης έχει τονίσει ότι όποια απόφαση ληφθεί θα έχει συμμετοχή και η Credit Agricole, που σημαίνει ότι κατά το πιθανότερο η γαλλική τράπεζα θα αποκτήσει το 9,163% της Emporiki, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσοστό που ελέγχει στο 20% περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Emporiki. Το ΥΠΟ θα ανακοινώσει μέσα στο α΄ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου τον ανάδοχο που θα πραγματοποιήσει τις επαφές στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί placement ή διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός. Μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων περιλαμβάνονται η J P Morgan, UBS, Citigroup και Merrill Lynch. Ο κ. Αλογοσκούφης παρά το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών δεν θεωρεί προτεραιότητα την πώληση της Emporiki σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα. Η Alpha και η Πειραιώς ενδιαφέρονται, ωστόσο δύσκολα θα αποκτούσαν την Emporiki. Η Πειραιώς ενισχύεται κεφαλαιακά (ομολογιακά, πώληση του 0,12% της ING), ωστόσο τα κεφάλαια που αντλούνται μάλλον θα κατευθυνθούν σε εξαγορές στο εξωτερικό παρά στην Emporiki. Για το υπουργείο η Credit Agricole η οποία σημειωτέον θα επενδύσει την ερχόμενη τριετία 5-6 δις ευρώ στην νότια και ανατολική Ευρώπη, αποτελεί βασική επιλογή. Με βάση πληροφορίες μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου ή ενδεχομένως και στα τέλη Δεκεμβρίου, η Credit Agricole θα πρέπει να ενημερώσει το υπουργείο Οικονομίας, για τα σχέδια της. Το πιθανότερο είναι οι Γάλλοι να ασκήσουν το δικαίωμα πρώτης άρνησης, το οποίο παραμένει ενεργό και έτσι να μην πραγματοποιηθεί διαγωνισμός. Αν όμως το αργότερο μέχρι τέλη Ιανουαρίου δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση από την Credit Agricole, το υπουργείο Οικονομίας τον Φεβρουάριο ή το Μάρτιο, θα προκηρύξει πλειοδοτικό διαγωνισμό ή θα διενεργήσει placement σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η Credit Agricole Αν η Credit Agricole, που είναι και το πιθανότερο σενάριο, αποκτήσει την Emporiki, πρώτα θα ανανεώσει τον χρόνο μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών, λόγω μεγάλης απόκλισης της τρέχουσα τιμής της μετοχής από την αρχικώς συμφωνηθείσα. Εν συνεχεία θα ζητήσει από τον
ΟΑΕΔ, τον
ΟΓΑ και άλλα ενδεχομένως ταμεία να πωλήσουν τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να αποκτήσει το 33% της Emporiki. Με τον έλεγχο της καταστατικής μειοψηφίας η Credit Agricole θα προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις αναδιάρθρωσης, με κυριότερη μια μεγάλη εθελούσια έξοδο 2.000-2.500 εργαζομένων. Π. Λεωτσάκος
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr