Προς πλήρη κάλυψη φαίνεται ότι οδηγείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki που ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι θετικό και πλέον είναι πιθανό να μην υπάρξουν αδιάθετα υπόλοιπα.
Οσον αφορά στην διαδικασία αποκρατικοποίησης της τράπεζας, το υπουργείο Οικονομίας θα επιλέξει μεταξύ J P Morgan, UBS Citigroup και Merrill Lynch τον ανάδοχο που θα αναλάβει την διαδικασία πώλησης του 9,163% που κατέχει η ΔΕΚΑ. Η επιλογή αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στο α΄ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, ώστε μέσα στον Φεβρουάριο να ξεκινήσει ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, αν και το δημόσιο επιθυμεί διμερή συμφωνία με την Credit Agricole. Στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 397,2 εκατ. ευρώ, η Credit Agricole θα καταβάλλει 35 εκατ. ευρώ, η ΔΕΚΑ 43,8 εκατ. ευρώ (9,16% από το ποσοστό της και 2% από την
Aegean finance η οποία διαχειρίζεται τις ομολογίες τις Credit Agricole αλλά τα δικαιώματα ψήφου τα ασκεί η ΔΕΚΑ), τα Ταμεία (
ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΤΑΠΕΤΕ κ.α) 107 εκατ. ευρώ , ο
ΟΑΕΔ 22 εκατ. ευρώ, το Stichting pension funds ABP 23,5 εκατ. ευρώ, οι ξένοι θεσμικοί που κατέχουν ποσοστό 13% (πλην ABP) περίπου 51 εκατ. ευρώ, οι έλληνες θεσμικοί με 5% περίπου 19 εκατ. ευρώ και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό περίπου 96 εκατ. ευρώ. Αν όμως προκύψουν αδιάθετα υπόλοιπα τότε όλοι οι βασικοί μέτοχοι, με προεξάρχουσα την Credit Agricole, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη τους. Με την συγκέντρωση των 397 εκατ. ευρώ τα ίδια κεφάλαια της Emporiki θα ανέλθουν περί το 1 δις ευρώ, αυξάνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9% περίπου. Η τράπεζα επίσης σχεδιάζει την έκδοση υβριδικού τίτλου ύψους 300 εκατ. ευρώ και βεβαίως τιτλοποίηση στεγαστικών 750 εκατ. ευρώ.
Τα σχέδια αποκρατικοποίησης Το ελληνικό δημόσιο μετά την κατάθεση του προεδρικού διατάγματος για το ασφαλιστικό έως το τέλος Δεκεμβρίου ή το αργότερο τον Ιανουάριο, θα επιδιώξει να έρθει σε μια συμφωνία με την Credit Agricole, ώστε να αγοράσει το 9,163% της ΔΕΚΑ. Στόχος του δημοσίου είναι τελικά να αποφύγει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, ωστόσο ο σχεδιασμός τον περιλαμβάνει. Π. Λεωτσάκος
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr