Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας εξέτασε μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διάρθρωση της κεφαλαιουχικής βάσης του Συγκροτήματος.
Σημειώθηκε η ισχυρή Κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήματος καθώς ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν στο 12,7% (με βάση το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ), εκ των οποίων το 8,7% αντιπροσώπευε βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια (Core Tier 1).
Λαμβάνοντας υπ όψη:
- Το τριετές στρατηγικό πλάνο του Συγκροτήματος 2008-2010 το οποίο ήδη ανακοινώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2008, βάσει του οποίου το Συγκρότημα στοχεύει στην αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 28% ετησίως,
- τις προοπτικές ανάπτυξης του Συγκροτήματος στις νέες αγορές όπου επεκτείνεται (το Συγκρότημα ήδη πραγματοποιεί κέρδη σε Ρουμανία και σε Ρωσία, ενώ αναμένεται σύντομα η τελική έγκριση των Αρχών της Ουκρανίας για συμπλήρωση της εξαγοράς της ΑvtoZaZBank),
- την προοπτική επιτάχυνσης της διείσδυσης του Συγκροτήματος σε επιλεγμένες αγορές μέσω εξαγορών, ιδιαίτερα στη Ρωσική αγορά όπου ήδη εξετάζονται διάφορες επιλογές,
- τη λήξη / πιθανή εξαγορά (redemption) υφιστάμενων Χρεογράφων και Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ εντός του 2008,
- τις παρούσες συνθήκες στις διεθνείς αγορές όσον αφορά την άντληση δευτεροβάθμιων κεφαλαίων,
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:
- Έκδοση μετατρέψιμων χρεογράφων ύψους μέχρι 566,2 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, την οποία προτίθεται να ονομάσει «Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018».
- Διορισμό του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) ως Διευθυντή της έκδοσης.
Στα πιο πάνω πλαίσια, η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση της έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Οι όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 («τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα») περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:
Εκδότης Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (Τράπεζα)
Είδος Δανείου Μετατρέψιμα Χρεόγραφα
Ύψος Δανείου Μέχρι 566.223.083 ευρώ
Τιμή Έκδοσης Στο άρτιο σε αξίες του 1 ευρώ και πολλαπλάσια αυτού.
Προσφορά και αναλογία παραχώρησης
Σε όλους τους μετόχους της Τράπεζας σε αναλογία 1 ευρώ αξίας μετατρέψιμου χρεογράφου για κάθε μία μετοχή που θα κατέχουν κατά την ημερομηνία αρχείου με ελάχιστο προσφερόμενο ποσό 105 ευρώ.
Η παρούσα έκδοση δεν απευθύνεται σε μετόχους εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους Νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας Νομοθεσίας, Κανόνα ή Κανονισμού (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).
Ημερομηνία Αρχείου Η ημερομηνία αρχείου (record date) θα καθοριστεί μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά την έκδοση των Μετατρέψιμων Χρεογράφων σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.
Επιτόκιο
Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,00% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου.
Για την περίοδο 30 Ιουνίου 2009 - 30 Ιουνίου 2013 το κυμαινόμενο επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6- μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 1,00%.
Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά των Μετατρέψιμων Χρεογράφων, τότε για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013 - 30 Σεπτεμβρίου 2018 το κυμαινόμενο επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 2,00%.
Περίοδος Τόκου και Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου
Η περίοδος τόκου είναι εξαμηνιαία και ο τόκος θα πληρώνεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου τόκου.
Ως Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκου ορίζονται η 30 Ιουνίου και η 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους
Περίοδος Μετατροπής
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr