Και στην συνέχεια πρόσθεσε: «Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τέσσερις βασικούς στόχους:

• Πρώτον την κάλυψη της ζημίας που θα προκύψει την υπαγωγή στον «Ηρακλή ΙΙΙ» των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κοινής πλέον τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3% - όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι στο 4%, επιφέροντας ουσιαστική εξυγίανση στον ισολογισμό μας.

• Δεύτερον την κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της Τράπεζας,
• Τρίτον την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%, η τράπεζα να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, την ενίσχυση της θέσης στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.  Η Τράπεζα εστιάζει στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες αλλά και όλων των μεγεθών.  Όπως έχει ήδη αποτυπωθεί από τα αποτελέσματα 6μηνου τόσο της Attica όσο και της τέως Παγκρήτιας, η ανάγκη της αγοράς είναι υπαρκτή, και η δική μας δυναμική είναι προφανής προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς.  Βέβαια στόχος μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν τα εχέγγυα και της προυποθέσεις βιωσιμότητας για να δανειοδοτηθούν και δε θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που οδήγησαν τις δύο Τράπεζες στην αδιέξοδη κατάσταση του παρελθόντος που κληρονομήσαμε.
• Τέταρτον νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητες και αναβαθμίσεις συστημάτων, βελτιώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες μας και την εμπειρία του πελάτη, χωρίς βέβαια να παραγνωρίσουμε ή να υποτιμήσουμε τη σημασία της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας όπου ο πελάτης το επιθυμεί.  
• Τέλος, από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό περίπου 100εκ ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου TierII εκδόσεως της Τράπεζας και λήξης του 2028, υπό την προυπόθεση λήψης της σχετικής εποπτικής έγκρισης.

Τέσσερις στόχοι που καθορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον, ώστε όχι μόνο να ικανοποιούνται οι εποπτικές μας υποχρεώσεις, αλλά να υποστηριχθεί και η ανάπτυξη της τράπεζας.

Η προτεινόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζες περιλαμβάνει δύο βασικές φάσεις:

• ΑΜΚ ύψους 672,2 εκατ. ευρώ με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και
• ΑΜΚ ύψους 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants).

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην νέα ΑΜΚ ενώ το σύνολο της κεφαλαιακής ενίσχυσης ανέρχεται στα 735 εκατ. ευρώ.  Προηγουμένως θα υπάρξει μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών της τράπεζας μέσω reverse split των παλαιών μετοχών: 100 «παλιές» μετοχές θα συνενωθούν σε 1 νέα μετοχή, ώστε το reverse split να μειώσει τον συνολικό αριθμό των μετοχών από 53 εκατομμύρια σε 530 χιλιάδες. Μετά τη συνένωση, κάθε νέα μετοχή θα δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές στην τιμή των €1,87 ανά μετοχή. Επιπλέον, τα warrants θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των €0,05 έκαστη. Έτσι, συνολικά, κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μια μέση τιμή κτήσης περίπου €0,45 ανά μετοχή, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι κτήσης. Αυτή η διάρθρωση εξασφαλίζει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στη διαδικασία της αύξησης του κεφαλαίου, ενώ παράλληλα ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας.

Υπενθυμίζω ότι βάσει της από 18.7.24 Συμφωνίας Μετόχων, έχοντας λάβει με δεσμευτικές επιστολές τη δέσμευση τόσο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest Holding Ltd για τη συμμετοχή τους, αλλά έχοντας και την στήριξη και των άλλων βασικών μετόχων μας ΤΜΕΔΕ και e-ΕΦΚΑ είμαστε σε θέση να προβούμε στην αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση με βεβαιότητα κάλυψης, διασφαλίζοντας ότι το νέο επιχειρηματικό μας σχέδιο θα υλοποιηθεί πλήρως.

Σε αυτή όμως τη διαδρομή θέλουμε μαζί μας και τους μετόχους της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη και απαιτητική διαδικασία για να λάβουν όλοι τις μετοχές τους μετά τη συγχώνευση με την Attica Bank και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το ταχύτερο δυνατό. Για όσους μετόχους ακόμη δεν έχουν λάβει τις μετοχές τους, δράττομαι της ευκαιρίας να περιγράψω εν συντομία τη διαδικασία:

• Οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας που δεν έχουν ακόμα λάβει τις μετοχές τους πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Attica Bank τα στοιχεία της Μερίδας τους (ο αριθμός που σχετίζεται με την ταυτότητά τους ως μετόχου) και τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μέτοχοι πρέπει να δώσουν εντολή στον θεματοφύλακά τους (συνήθως χρηματιστηριακή εταιρεία ή τράπεζα) να αποδεχθεί τη μεταφορά των μετοχών τους στο Σ.Α.Τ. Θα δώσετε εντολή στο θεματοφύλακά σας και αυτός θα ολοκληρώσει την αποδοχή της μεταφοράς των μετοχών και θα εξασφαλίσει ότι αυτές θα αποδοθούν σωστά στους δικαιούχους.
• Οι μετοχές των μετόχων της πρώην Παγκρήτιας που δεν έχουν εμφανιστεί βρίσκονται σε συγκεντρωτικό λογαριασμό αξιογράφων που διατηρείται από την Attica Bank. Δεν έχουν χαθεί – θέλω να το τονίσω αυτό - απλώς δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στους ατομικούς λογαριασμούς των μετόχων. Όσοι μέτοχοι κατείχαν τουλάχιστον 35 μετοχές της Παγκρήτιας, απέκτησαν μετοχές της Attica Bank και τηρούνται σε αυτή.
• Αν κάποιος μέτοχος δεν διαθέτει μερίδα και λογαριασμό Σ.Α.Τ., μπορεί να απευθυνθεί σε χρηματιστηριακή εταιρεία για να ανοίξει τη σχετική μερίδα και λογαριασμό.

Αυτή η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι οι μέτοχοι της πρώην Παγκρήτιας μπορούν να αποκτήσουν τις μετοχές τους στην Attica Bank μετά τη συγχώνευση και να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους να συμμετάσχουν στις μελλοντικές διαδικασίες ως πλήρεις μέτοχοι της νέας τράπεζας. Μπορούν λοιπόν, να επικοινωνήσουν με την Attica Bank για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταφοράς των μετοχών τους και να μπορέσουν εμπρόθεσμα να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ της Τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα της αύξησης, το οποίο επίσης είναι σφιχτό και απαιτητικό, εφόσον σήμερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει την ΑΜΚ και το reverse split, προτείνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου να έχουμε ολοκληρώσει την αύξηση και μέσα στον Νοέμβριο να έχει ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση των μετοχών από τα warrants.

Φιλοδοξία μας είναι προ τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλή, και συνεπώς η νέα χρονιά να βρει την Τράπεζα πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη.

Ταυτόχρονα, όπως ήδη επισήμανα πρωτύτερα, θέλουμε με τους ίδιους γρήγορους και αποδοτικούς ρυθμούς να ολοκληρώσουμε και τη λειτουργική συγχώνευση εντός του 2025 προκειμένου να υλοποιήσουμε απερίσπαστοι το επιχειρηματικό σχέδιο που σας έχουμε ήδη παρουσιάσει.  Το επιχειρηματικό μας σχέδιο προβλέπει ενήμερες χορηγήσεις πάνω από 7 δισ. ευρώ το 2027 από 2,3 δισ. ευρώ το 2023 και ρευστότητά που θα προσεγγίζει τα 11 δισ. ευρώ.

Ζητούμενό μας είναι, οι μέτοχοι της Τράπεζας να αρχίσουν για πρώτη φορά πλέον να έχουν σημαντικές αποδόσεις με στόχο η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να υπερβεί το 20% από το 2027. Αυτό προκύπτει από τα υψηλότερα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη άνω των 250εκ ο 2027 χάρη στην ανάπτυξη εργασιών αλλά και την περιστολή κόστους που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Θα κλείσω εκφράζοντας μια βεβαιότητα: είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσουμε τη θέση της τράπεζάς μας και θα διασφαλίσουμε τη μακροχρόνια ανάπτυξή της προς όφελος των μετόχων, των πελατών μας, της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά και των εργαζομένων χωρίς τους οποίους τίποτα δεν είναι εφικτό. Η υποστήριξή σας ως μέτοχοι υπήρξε καθοριστική – και τιμητική και προς το πρόσωπο της διοίκησης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας και παραμένει κρίσιμη πολλώ δε μάλλον σε αυτό το στάδιο. Διαμορφώνουμε όλοι μαζί ένα ισχυρότερο και λαμπρότερο μέλλον για την τράπεζά μας – ένα νέο κεφάλαιο έχει ξεκινήσει και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία.

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία και τη συνεχή στήριξή σας».

Zωγραφάκης: Για μια ισχυρή τράπεζα χρειάζεται η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου των €735 εκατομμυρίων

Να σημειωθεί, πως πριν από την ομιλία της κ. Βρεττού, είχε προηγηθεί η ομιλία του Προέδρου του ΔΣ της Attica Bank, Γιάννη Ζωγραφάκη, όπου τοποθετήθηκε για το ίδιο ζήτημα υποστηρίζοντας:

«Σας καλωσορίζω στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την ιστορική Συνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα. Σήμερα είμαστε ξανά εδώ για να συζητήσουμε και να σας ζητήσουμε να εγκρίνετε την απαραίτητη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Attica Bank προς την πλήρη εξυγίανση και αναδιάρθρωση.

Η νομική συγχώνευση έχει ολοκληρωθεί και ομάδες από τις δύο τράπεζες δουλεύουν εντατικά για την λειτουργική συγχώνευση. Για να δημιουργηθεί η νέα, ενιαία και ισχυρή τράπεζα που όλοι θέλουμε, χρειάζεται η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου των €735 εκατομμυρίων.

Με αυτά τα κεφαλαία θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από το 3%, και επιτέλους να απεγκλωβιστούμε από τα βαρίδια του παρελθόντος.  Η ένταξη μας στον «Ηρακλή ΙΙΙ», θα ενισχύσει τη δυνατότητα μας να χρηματοδοτήσουμε δυναμικά την ελληνική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η Attica Bank θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό τους, προσφέροντας τις λύσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Επίσης θα αποκτήσουμε ικανά κεφαλαία για το κόστος αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού του καινούργιου οργανισμού, για επενδύσεις στα φυσικά καταστήματα μας, σε καινούργια προϊόντα και τεχνολογίες.

Η ψηφιοποίηση όχι μόνο των υπηρεσιών μας αλλά και ολοκλήρου του οργανισμού  δεν είναι απλώς ένα όραμα, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα. Η σχέση των αποφάσεων τεχνολογίας ενός οργανισμού και της απόδοσης του είναι αδιαμφισβήτητες. Οι σωστές και μελετημένες επενδύσεις στην τεχνολογία θα βοηθήσουν να μειώσουμε τον λόγο εξόδων προς έσοδα, να αυξήσουμε το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας και να μεγιστοποιήσουμε τις αποδόσεις των μετόχων.

Παράλληλα, βασική προτεραιότητα μας αποτελεί η επένδυση στους ανθρώπους μας. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις ικανότητες τους, παρέχοντας τους τα εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του τραπεζικού τομέα. Θα υπάρχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανάδειξης του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας, χωρίς διακρίσεις. Στοχεύουμε σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης εργαζομένων, που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο σας προτείνει να ψηφίσετε για πέντε τεχνικά θέματα. Μέσω αυτών θα επιτευχθεί η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 735 εκατομμυρίων ευρώ. Τα θέματα περιλαμβάνουν αυξομειώσεις της αξίας των υφιστάμενων ονομαστικών μετοχών, reverse-split, αυξομειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, έκδοση νέων μετοχών, έκδοση τίτλων κτήσης (warrants) και λήξη της ένταξης της τράπεζας ως καθολικής διαδόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας στο καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Όλα αυτά είναι βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding LTD όπως έχει κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή.

Οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν αυτή την αύξηση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεισφέρει έως και 475 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Thrivest έως και 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει η έκδοση των warrants.

Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη σας. Η τράπεζα μας έχει ένα ισχυρό μέλλον. Μπορούμε να δημιουργήσουμε την καλύτερη τράπεζα στην χώρα μας».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr