Αρχικά η τράπεζα είχε θέσει στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο, οι προσφορές ήταν πολύ περισσότερες και έφτασαν τελικά τα 900 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια αποφασίστηκε τελικά η άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Η υψηλή ζήτηση έριξε και το επιτόκιο από 7,375% που ήταν αρχικά στο 7,25%.

Ο τίτλος θα έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα.

Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank έτρεξαν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr