ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 23.10.2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 29.10.2007 - 12.11.2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 29.10.2007 - 06.11.2007
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το Δ.Σ. της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής "Τράπεζα") γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους της τα εξής:
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 28.06.2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 56.227.585,15 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 52.549.145 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η κάθε μια (εφεξής "Νέες Μετοχές") και τιμής έκδοσης 4 ευρώ η κάθε μία (εφεξής "Τιμή Έκδοσης"), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές. Η Τιμή Έκδοσης των Νέων Μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Όλες οι Νέες Μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2007. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 118.702.679,88 ευρώ, διαιρούμενο σε 110.937.084 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,07 ευρώ. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε 210.196.580 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το ?ρτιο".
2. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής "Δικαίωμα Προτίμησης") έχουν: (i) οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22/10/2007 (δηλαδή την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής των Δικαιωμάτων Προτίμησης) και θα διατηρούν Δικαιώματα Προτίμησης κατά το χρόνο άσκησής τους, και (ii) όσοι θα αποκτήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Από την 23.10.2007 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία 23.10.2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ορίζεται από την 29.10.2007 έως την 12.11.2007. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησής τους πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών της προθεσμίας αυτής, δηλαδή κατά την περίοδο από 29.10.2007 έως και τη λήξη της συνεδρίασης της 06.11.2007. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους, δηλαδή την 29.10.2007. Όσα Δικαιώματα Προτίμησης δεν ασκηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας άσκησής τους, δηλαδή έως και την 12.11.2007, παύουν να ισχύουν. Η άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης θα γίνεται με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας και στα επιλεγμένα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias: ?μφισσας, Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, Νάξου, Ζακύνθου, Κατερίνης, Γρεβενών, Αργοστολίου Κεφαλονιάς και Καρπενησίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και με ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής έκδοσης των νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης. Ειδικότερα, για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας και στα προαναφερθέντα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την