Η βάση για το επιτόκιο ξεκίνησε στην περιοχή του 2,5%, ενώ λόγω της ισχυρής ζήτησης που καταγράφηκε, με τον όγκο προσφορών να ξεπερνά τα 825 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο υποχώρησε και τελικά έκλεισε στο 2,375%.

Οι τίτλοι είναι διάρκειας 6,5 ετών και αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody's και «B+» από τη Standard & Poor's και «CCC» από τη Fitch.

Την έκδοση ανέλαβε να «τρέξει» ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε εκδώσει ανάλογο τίτλο και τον περασμένο Απρίλιο αντλώντας επίσης 500 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή έκδοση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας στο πλαίσιο των στόχων που επιβάλλει ο εποπτικός μηχανισμός SRB (Single Resolution Board) για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες.

Στόχος της Eurobank είναι η ενίσχυση των συνολικών της κεφαλαίων κατά 500 εκατ. ευρώ με το συγκεκριμένο εναλλακτικό εργαλείο, το κόστος του οποίου σε ετήσια βάση δεν αποκλείεται να πέσει ακόμη και κάτω από το 2%.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η Fitch αναβάθμισε χθες (6/9) τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Eurobank σε «Β-/RR4» από «CCC/RR5».

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr