Την ολοκλήρωση της έκδοση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων ύψους 1.000.000.000 ευρώ ανακοίνωσε η Εμπορική. Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση ελληνικής τράπεζας που ανέρχεται στο ύψος αυτό.
H έκδοση τιμολογήθηκε ως εξής:
CLASS A NOTES (αξιολόγηση AAA) 910.000.000, 3-mo Euribor +15bps
CLASS B NOTES (αξιολόγηση A) 53.000.000, 3-mo Euribor +30bps
CLASS C NOTES (αξιολόγηση BBB) 37.000.000, 3-mo Euribor +55bps
Τα road-shows σε θεσμικούς επενδυτές πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Απριλίου σε Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη, Δουβλίνο και Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους επενδυτές γεγονός που απεικονίσθηκε σε υπερ-κάλυψη κατά δύο φορές περίπου του συνολικού ύψους της έκδοσης. Συν-διοργανωτές της έκδοσης ήταν οι Rothschild και NBG International και Συντονιστές-Κύριοι Ανάδοχοι οι Merrill Lynch και
Εθνική Τράπεζα.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr