Το roadshow της ΕΤΕ συνεχίζεται ακόμα και σήμερα στο Λονδίνο, όπωςαναφέρουν οι πληροφορίες.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα αύριο Τρίτη, 6 Μαΐου θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών και θα μείνει «ανοιχτό» για 1-2 ημέρες, ενώ μέχρι το Σάββατο 10 Μαΐου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της τράπεζας, η αύξηση θα έχει ολοκληρωθεί και τυπικά.  Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες το επιτελείο της τράπεζας πραγματοποίησε εκδηλώσεις για την παρουσίαση της αύξησης σε Βοστώνη, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Λονδίνο. Οι εκπρόσωποι της Εθνικής συναντήθηκαν με περίπου 120 εκπροσώπους θεσμικών χαρτοφυλακίων που αποτυπώνει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση. Σημειώνεται ότι Goldman Sachs International και Morgan Stanley θα είναι οι διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Στην αγορά πάντως, υπάρχει δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό των Ελλήνων επενδυτών, ααφού η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το σύνολο της έκδοσης να διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ξένους επενδυτές. Αυτο διότι αν δινόταν προσφορά και σε Έλληνες επενδυτές θα έπρεπε να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα της αύξησης. Ωστόσο, σύμφωνα με χρηματιστηριακές εταιρείες όσοι εγχώριοι επενδυτές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι, κάτι που αφορά κυρίως τους μεγαλοπελάτες του private banking των Ελληνικών τραπεζών. Στοίχημα παραμένει η τιμή, η οποία, όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί περίπου 10 ή ακόμα και 20% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Το βιβλίο προσφορών θα «κλείσει» στο τέλος της εβδομάδας, πιθανώς την Πέμπτη και με βάση τις προσφορές των επενδυτών θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στη συνέχεια, το Σάββατο 10 Μαΐου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής θα συνεδριάσει για να εγκρίνει την τιμή διάθεσης των μετοχών, όπως θα προσδιοριστεί από το βιβλίο προσφορών, και την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι πρακτικά η αύξηση κεφαλαίου θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαΐου, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Eκτός από την αύξηση κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ,  η Εθνική με βάση το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσει επιπλέον 1,04 δισ. ευρώ. Η τράπεζα προσδοκά ότι με τα κεφάλαια αυτά αφενός θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 2,183 δισ. ευρώ όπως προσδιορίστηκαν από το stress test και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr