Όπως ήταν αναμενόμενο, "κλείδωσε" νωρίτερα σήμερα το μέγα τραπεζικό deal των Alpha Bank - Εurobank, με πέντε νέες μετοχές της Alpha για κάθε επτά μετοχές της Eurobank, όπως ακριβώς καθορίστηκε η σχέση ανταλλαγής των δύο τραπεζών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των τραπεζών στο site του Χρηματιστηρίου, το νέο σχήμα θα διαθέτει ευρεία μετοχική βάση με πυλώνες τρεις κύριους μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούν την οικογένεια Κωστόπουλου, την οικογένεια Λάτση και την Paramount (Κατάρ).

Ο καθένας από τους μετόχους υποστηρίζει τόσο τη συγχώνευση όσο και το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτλεστικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Ι. Κωστόπουλος, ενώ επικεφαλής του Δοικητικού Σχήματος θα είναι δύο συνδιευθύνοντες σύμβουλοι, ο κ. Δ. Ματζούνης, Υπεύθυνος των Κεντρικών Λειτουρικών Υπηρεσιών και ο κ. Ν. Νανόπουλος, Υπεύθυνος των Επιχειρηματικών Δρατηριοτήτων.

Στη νέα τράπεζα η οικογένεια Λάτση θα κατέχει ποσοστό 13%, η πλευρά της οικογενείας Κωστόπουλου ποσοστό 4% και η εταιρεία Paramout 17%.

Ως σύμβουλοι της Apha Bank θα ενεργούν η Citigroup και η JP Morgan, ενώ η Barclays, η Goldman Sacks και η Rothschild θα ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank.

Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη, η συγχώνευση αναμένεται να εγκριθεί στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών το Νοέμβριο του 2011 και η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης μέσα στο Δεκέμβριο, ενώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία και θα ανέλθει στα 1,25 δισ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2012.

Όπως ξεκαθάρισαν οι ίδιοι, οι περικοπές του λειτουργικού κόστους θα διαμορφωθούν στα 210 εκατ. ευρώ το χρόνο και θα προκύψουν κυρίως από περικοπές εξόδων και όχι μέσω απολύσεων.

Δηλώσεις Κωστόπουλου, Χριστοδούλου και Ματζούνη στη συνέντευξη Τύπου

Ως ένα "μεγάλο βήμα μπροστά", στην πορεία "εξορθολογισμού του (τραπεζικού) συστήματος, χαρακτήρισε την προωθούμενη συγχώνευση της Alpha Bank με την Eurobank, ο πρόεδρος της πρώτης Γιάννης Κωστόπουλος.

Όπως επεσήμανε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, "Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα. Είναι ένα "μεγάλο βήμα μπροστά", στον "εξορθολογισμό του συστήματος. Πάντα λέγαμε ότι το τραπεζικό σύστημα είχε παρά πολλές τράπεζες", επισήμανε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως σημείωσε ο κ.Κωστόπουλος, "γίνεται μια τράπεζα ευρωπαϊκού μεγέθους, στο νούμερο 22-23 της Ευρώπης" , χάρη στην "πρώτη ξένη επένδυση σε αυτόν τον τόπο μετά από πολλά χρόνια, την επένδυση του Κατάρ, η οποία", όπως τόνισε, "αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα".

"Από όλες τις πλευρές είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που ανακοινώνεται σήμερα", υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Eurobank Τίμος Χριστοδούλου, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, την νέα τράπεζα ως "βάση για την ανόρθωση της οικονομίας όταν βγούμε από την κρίση και αναπτυξιακό μόχλο για την Ελλάδα", ενώ τόνισε ότι η συμμετοχή του Κατάρ θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες οικονομίες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νέος οργανισμός θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με τον δυναμισμό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα.

Ο Δ.Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, σημείωσε ότι αποτελεί "κλειδί της επιτυχίας ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες στους δύο οργανισμούς" και πρόσθεσε ότι σε όλες τις τραπεζικες εργασίες, η νέα τράπεζα θα είναι κορυφαία στην Ελλάδα. "Έχουμε τον πιο περιζήτητο διεθνή μέτοχο μαζί μας και προσβλέπουμε στα 650 εκατ. ευρώ συνέργιες τα επόμενα τρία χρόνια", τόνισε.

Δείτε τις ανακοινώσεις των δύο τραπεζών στα σχετικά αρχεία.

Διαβάστε αναλυτικά στο "R" τα σενάρια του τραπεζικού "γάμου".

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει τη συγχώνευση ο κ. Ε. Βενιζέλος

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερόμενος στην απόφαση των τραπεζών Alpha Bank και Eurobank να προχωρήσουν τις διαδικασίες συγχώνευσής τους, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση των δύο τραπεζών να προχωρήσουν στη συγχώνευσή τους είναι μία θετική εξέλιξη που δείχνει το δυναμισμό και τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ότι η σημερινή κρίση  μπορεί να λειτουργεί ως ευκαιρία για διαρθρωτικού χαρακτήρα κινήσεις που δίνουν ώθηση, τόσο στη χρηματοοικονομική σφαίρα όσο και στη σφαίρα της πραγματικής οικονομίας, καθώς όλα κρίνονται τελικά στο επίπεδο αυτό.

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι μετέχει στο νέο σχήμα το Κατάρ, που επενδύει στην Ελλάδα και στέλνει διεθνώς ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Έχω τονίσει πολλές φορές ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές και πάνω στο υπόβαθρο αυτό μπορούν και πρέπει να γίνουν όλες οι αλλαγές που διαμορφώνουν το νέο τραπεζικό τοπίο, προς όφελος της εθνικής οικονομίας, των καταθετών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων».

Γ. Προβόπουλος: ''Εγινε το πρώτο βήμα - σταθμός στον ανασχεδιασμό του τραπεζικού συστήματος"

"Το πρώτο βήμα - σταθμό στη διαδικασία ανασχεδιασμού του ελληνικού τραπεζικού χάρτη αποτελεί η σημερινή απόφαση περί συγχώνευσης των τραπεζών Alpha και EFG Eurobank για τη δημιουργία μιας μεγάλης και ισχυρής τράπεζας", ανέφερε σε δηλώσεις του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο κ. Προβόπουλος δήλωσε: "η ουσιαστική ενίσχυση των κεφαλαίων της νέας, ενιαίας, τράπεζας, η φιλική προσυνεννόηση των δύο εταίρων, η συμμετοχή ξένου ισχυρού επενδυτή και η αξιοποίηση των συνεργειών σηματοδοτούν αισιόδοξη προοπτική για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό της σύστημα. Όπως έχω επανειλημμένα υποστηρίξει, στρατηγικές κινήσεις τέτοιας μορφής συμβάλλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού συστήματος και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας".

Και ο ΣΜΕΧΑ χαιρετίζει το deal

Τη συμφωνία συγχώνευσης Alpha Bank με Eurobank χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) και θεωρεί πως αποτελεί το πρώτο βήμα από μία σειρά κινήσεων που θα έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει να γίνονται.

Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να ακολουθήσουν και οι άλλες τράπεζες προκειμένου η χώρα να φύγει από την ύφεση όσο πιο γρήγορα γίνεται και να επιτευχθεί η εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου. Πρέπει όμως και η Κυβέρνηση να ενεργήσει με κατάλληλα μέτρα, που έχουμε προτείνει, ώστε η χώρα να έχει σύντομα πρωτογενή πλεονάσματα, αναφέρει ο Σύνδεσμος.