Πέρα από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που άλλες ολοκληρώθηκαν, άλλες είναι σε εξέλιξη και άλλες αναβλήθηκαν (όπως για παράδειγμα της Marfin), οι ελληνικές τράπεζες έχουν και άλλες εναλλακτικές βελτίωσης της θέσης τους, περιορισμού του κόστους τους και αντιμετώπισης των δυσκολιών της τρέχουσας συγκυρίας. Η κρίση προβληματίζει τις τράπεζες από πλευράς ρευστότητας και ποιότητας κεφαλαίων, όμως δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους. Αντιθέτως θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για νέα σχήματα και «αναγέννηση» της αγοράς, με νέα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας τους, υπέρ των πελατών και σαφώς υπέρ της μείωσης του κόστους και της βελτίωσης των εποπτικών τους κεφαλαίων.

Aναλυτικότερα:

Η Εθνική, που πρωτοστάτησε στις αυξήσεις κεφαλαίου με την άντληση 1,2 δισ. ευρώ, σχεδιάζει και τη διάθεση του 20% της Finansbank, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, από το οποίο εκτιμά ότι θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Αποψη της διοίκησης πάντως είναι ότι οι τραπεζίτες θα πρέπει να λάβουν τολμηρές πρωτοβουλίες για συγχωνεύσεις, άποψη με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση της Εurobank, αρκεί να μην γίνει «ελαφρά τη καρδία».

Με γνώμονα τη μείωση του κόστους, η Εθνική θα προχωρήσει σε μία έμμεση μορφή αύξησης κεφαλαίου, μέσω της καλύτερης διαχείρισης του ισολογισμού της (balance sheet), το οποίο μπορεί να προβλέπει συγχωνεύσεις εταιρειών του ομίλου, πωλήσεις παγίων και άλλες κινήσεις πιο ευέλικτης διαχείρισης του ενεργητικού με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται σειρά εναλλακτικών επιλογών με στόχο να προστεθούν 120-150 μονάδες βάσης εποπτικών κεφαλαίων με οργανικό τρόπο μέσα στο 2011. Το 2010 η Εθνική περιόρισε το κόστος στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη κατά 125 εκατ. ευρώ ή περίπου 6%. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα οι δαπάνες περικόπηκαν κατά 7%.

Alpha

Η Alpha θα επανεξετάσει σήμερα 4 Ιουλίου ή στην επαναληπτική στις 15 Ιουλίου, το θέμα της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (πρακτικά πρόκειται για ανανέωση έγκρισης και όχι για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα) και την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Η Alpha που έχει ήδη αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίων Πρώτης Διαβάθμισης στο 11,9% στο τέλος του 2010 από 11,7% το 2009, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται αντιστοίχως στο 13,6% από 13,2%, έχει εφαρμόσει μία πολιτική περικοπή δαπανών, η οποία μείωσε κατά 4,4% ετησίως τα λειτουργικά της έξοδα.

Ηδη, από εφέτος ξεκίνησαν δύο νέες σημαντικές ενέργειες για το λειτουργικό ανασχεδιασμό και την περαιτέρω αύξησης της αποδοτικότητας του προσωπικού, που αποσκοπεί σε εξοικονόμηση κόστους άνω των 50 εκατ. ευρώ ετησίως. Επίσης, σε 75 εκατ. ευρώ προσδοκάται το συνολικό όφελος από την υλοποίηση 2 προγραμμάτων περιορισμού του κόστους για τη μείωση αμοιβών τρίτων και τον περιορισμό του δικτύου κατά 100 καταστήματα.

Eurobank

Πρόσφατο παράδειγμα ο όμιλος Eurobank, που αντί για αύξηση κεφαλαίου πέτυχε τη βελτίωση του Tier I μέσω μεν της συγχώνευσης της ελληνικής θυγατρικής του ΔΙΑΣ αλλά και με τη στρατηγική συνεργασία που θα οδηγήσει σε συγχώνευση στην Πολωνία με τον αυστριακό όμιλο Raiffeisen.

Σημειώνεται ότι μετά το πράσινο φως που έδωσε η ΕΕ για τη συγχώνευση εν πρώτοις των θυγατρικών Eurobank και Raiffeisen Bank στην Πολωνία, ανοίγει ο δρόμος και για τη συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών των δύο τραπεζικών ομίλων στη συγκεκριμένη χώρα, στην οποία η Eurobank δραστηριοποιείται μέσω του αυτόνομου δίκτυο της Polbank. Ισχυρή στρατηγική μας επιλογή παραμένει η οργανική βελτίωση της κεφαλαιακής μας βάσης.

Στον τομέα του κόστους η Eurobank πέτυχε το 2010 μείωση των συνολικών δαπανών κατά 4,5% σε ετήσια βάση και σχεδόν 10% στη διετία. Και για το τρέχον έτος, θα συνεχιστεί η προσπάθεια για επανεξέταση του λειτουργικού προτύπου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και για επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές.

Στόχος είναι η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 4% περίπου. Σε βάθος τριετίας θα έχουν περικοπεί οι δαπάνες λειτουργίας κατά σχεδόν 14% ή κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 48,8% το 2010 και είναι από τους καλύτερους ΅εταξύ των ελληνικών τραπεζών.

 

Πειραιώς

Για τους επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και καμία πολυτέλεια χρόνου.  Ο όμιλος Πειραιώς, που επίσης προτάσσει την ανάγκη συγχωνεύσεων στο σύστημα, θέτει και αυτός με τη σειρά του, ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των θυγατρικών του στη Ν.Α. Ευρώπη, απ' όπου δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποχωρήσει. Για το τρέχον έτος, στόχος της Τράπεζας είναι η μείωση των δαπανών κατά 5%, η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και ο σχηματισμός υψηλών προβλέψεων για άλλη μία χρονιά.