Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, αφού, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της γαλλικής τράπεζας σε συνέντευξη τύπου, η δημόσια πρόταση αποτελεί «άτυπο άνοιγμα δημόσιου διαγωνισμού» και ανέφεραν ότι η πρόταση τους ουσιαστικά θέτει στο τραπέζι 3 δις ευρώ για την εξαγορά της Emporiki. Συμπλήρωσαν, πάντως, ότι έως τώρα δεν υπάρχει άλλη προσφορά, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, οπότε σε με τέτοια περίπτωση η Credit Agricole θα αξιολογήσει τα δεδομένα, ωστόσο, το τίμημα ανά μετοχή που έχει υποβάλει κρίνεται υψηλό.
Ο πρόεδρος της Credit Agricole, κ. R. Carron υποστηρίζει ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μια φιλική προσέγγιση, διενεργείται εξολοκλήρου σε μετρητά ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. G. Peuget επισήμανε ότι «μπορούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας σε επίπεδα που συνάδουν τουλάχιστον με αυτά των αντίστοιχων εταιριών του τομέα της».
Η κυβέρνηση την ίδια στιγμή αξιολογεί ως θετική την προσφορά της Credit Agricole, αφήνει, όμως, ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής και άλλων δεσμευτικών προσφορών.
Η αγορά από την πλευρά της αναμένει την έλευση λευκού ιππότη, ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες η οποιοδήποτε άλλο σχήμα θα πρέπει να καταβάλλει σαφώς υψηλότερο τίμημα των 23,5 ευρώ ώστε η πρόταση να θεωρηθεί ανταγωνιστική.
Σύμφωνα με τους Γάλλους, η δημόσια προσφορά στα 23,5 ευρώ θα έπρεπε να διαμορφώνεται στα 9 ευρώ με βάση τις αξίες της Emporiki προ ολίγων ετών και επισήμαναν ότι η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου ήταν ακριβή.
Οι όροι της δημόσιας πρότασης
Η δημόσια προσφορά αφορά το 100% της Emporiki ενώ, όπως ανέφεραν στελέχη του γαλλικού ομίλου, το minimum της δημόσιας πρότασης θα ανέλθει στο 40%.
Ουσιαστικά η γαλλική τράπεζα επιδιώκει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 31% αφού ήδη κατέχει το 8,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Emporiki. Η Credit Agricole αποτιμά την Emporiki στα 3,1 δις ευρώ. Η πρόταση είναι ανώτερη κατά 0,30% ως προς την τιμή της μετοχής της 9ης Ιουνίου του 2006.
Επίσης η πρόταση είναι κατά 50% και κοντά στο 40% πάνω από τον τρέχοντα πολλαπλασιαστή κερδών των 4 μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για τα έτη 2006 και 2007.
Οι στρατηγικοί στόχοι
Η λύση του ασφαλιστικού αποτέλεσε τη βάση ώστε η γαλλική τράπεζα να προχωρήσει στη δημόσια πρόταση για το 100% των μετοχών της Emporiki Bank.
Στόχος της γαλλικής τράπεζας είναι να καταστήσει ανταγωνιστική την Emporiki και για τον λόγο αυτό σχεδιάζει να προχωρήσει σε 300 εκατ. ευρώ, προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και περίπου 100 εκατ ευρώ προβλέψεις για τον Φοίνικα και άλλες εταιρείες.
Για τη χρηματοδότηση του Φοίνικα θα επενδυθούν περίπου 50 εκατ. ευρώ στα επόμενα 3 χρόνια , 50 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην πληροφορική.
Έμφαση θα δοθεί παράλληλα στη μείωση του κόστους των κινδύνων με κέρδος 20 μονάδες βάσης.
Όσον αφορά το προσωπικό σχεδιάζεται εθελούσια έξοδος 500 εργαζομένων έως το 2008 ενώ θα προσληφθούν για το ίδιο διάστημα περίπου 250 υπάλληλοι ενώ δεν θα υπάρξει σχέδιο απολύσεων στο προσωπικό.
Επίσης για τα επόμενα 2 χρόνια η Emporiki δεν θα διανείμει μ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr