Δεν ξεκαθαρίστηκε αν η κυβέρνηση θα μπει στη διαδικασία βελτίωσης ή μη του τιμήματος. Χρηματιστηριακά, το νέο σχήμα θα καταστεί το νούμερο δύο παίκτης καθώς η κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ διαμορφώνεται στα 6,398 δισ. ευρώ και η κεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος σε περίπτωση συγχώνευσης θα προσεγγίσει τα 3,1 δισ. ευρώ, έναντι 2,5 δισ. η Alpha και 2,466 δισ. της Eurobank. Η κυβέρνηση θα εξετάσει σοβαρά την πρόταση της Πειραιώς, ανέφερε, στο μεταξύ, κορυφαία πηγή του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, το ενεργητικό του νέου ομίλου θα ξεπεράσει τα 105 δισεκατομμύρια και θα έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% και ρευστότητα 98%. Αν η κυβέρνηση εγκρίνει το νέο σχήμα , τότε αυτό θα καταστεί ο μεγαλύτερος όμιλος στην Ελλάδα. Τέλος, σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της Πειραιώς αποσύνδεσε την πρόταση από τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των stress tests.
Η πρόταση εξαγοράς θεωρείται η πρώτη κίνηση για τη θωράκιση των τραπεζών εν μέσω κρίσης. Λιγο πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται για σήμερα η διαπραγματευση των μετοχών των τριών τραπεζών ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μ. Σάλλας. Ο κ. Σάλλας ξεκίνησε την ομιλία του με δηλώσεις στήριξης προς την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ, η μείωση του ελλείμματος το πρώτο εξάμηνο του έτους έφτασε το 45%. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε την προσφορά του, η οποία ανέρχεται σε 701 εκατομμύρια ευρώ, για το 77,3% της ΑΤΕ και το 33% του Τ.Τ και μάλιστα, με ίδια κεφάλαια, ενδεχομένως μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
H Τράπεζα Πειραιώς, σε νεότερη ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι το τίμημα που προσφέρθηκε στο ελληνικό Δημόσιο για την εξαγορά του ποσοστού που κατέχει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος (Τ.Τ.) είναι σε μετρητά και ανέρχεται σε 0,53 ευρώ ανά μετοχή της ΑΤΕ και 3,5 ευρώ ανά μετοχή του Τ.Τ., αντιστοίχως.
«Η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς για τα μερίδια της Αγροτικής Τράπεζας και του Τ.Τ. θα προσθέσει αξία στην τράπεζα και θα μειώσει την εξάρτησή της από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ», υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής της Πειραιώς, Αλέξανδρος Μάνος.
Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Α. Μάνος ανέφερε πως η τράπεζα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες ώστε να προβεί σε αυτή την προσφορά, καθώς έχει υπερβάλλουσα ρευστότητα και κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, ενώ πρόσθεσε πως η Πειραιώς δεν έχει θέσει χρονικά όρια στην προσφορά. Ακόμη, επεσήμανε ότι η τρέχουσα συγκυρία προσφέρεται για κινήσεις εξαγορών, καθώς οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε «εξευτελιστικά χαμηλά επίπεδα».
Νωρίτερα, η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την πρόταση εξαγοράς είχε ως εξής: "Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. μετά από ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς ότι υπέβαλε πρόταση προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την εξαγορά σημαντικών μεριδίων στις ανωτέρω δύο τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς διαβεβαίωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι θα προβεί εντός της ημέρας σε σχετική ανακοίνωση. Η επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών των τραπεζών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων".
Η είδηση έχει ήδη αρχίσει να κάνει το γύρο του κόσμου, με τα ξένα μέσα ενημέρωσης να «φιλοξενούν» αρκετά ψηλά στη θεματολογία τους τα τραπεζικά νέα της Ελλάδας: «Η Τράπεζα Πειραιώς ενδέχεται να αποκτήσει ‘σημαντικά’ μερίδια στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg. «Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί πιθανώς την αρχή ενός κύκλου ενοποιήσεων στον κλάδο», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς έχει ως εξής:
Πρόταση στο ελληνικό Δημόσιο συνδυασμένης, ταυτόχρονης εξαγοράς μετοχών της ΑΤΕ και του ΤΤ
Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας πλήρη συναίσθηση των οικονομικών συνθηκών της χώρας αλλά και απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του νέου 3ετούς οικονομικού προγράμματος το οποίο εφαρμόζεται, θεωρεί ότι η παρούσα συγκυρία δημιουργεί υποχρέωση και ευκαιρία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Άλλωστε, τα θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου σε συνδυασμό με την πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, δημιουργούν πλέον το κατάλληλο περιβάλλον για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών όχι μόνον στον τραπεζικό κλάδο, αλλά στην οικονομία γενικότερα.
Με τα δεδομένα αυτά, η Τράπεζα Πειραιώς, μετά και από ενδελεχή ανάλυση, η οποία επιβεβαίωσε τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του εγχειρήματος, υπέβαλε προς την Κυβέρνηση πρόταση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων, για την ταυτόχρονη συνδυασμένη εξαγορά ποσοστού 77,31% της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) και 33,04% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. (ΤΤ), που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός της εξαγοράς είναι η δημιουργία ενός μεγάλου τραπεζικού Ομίλου με ενεργητικό (pro forma) άνω των €105 δις, με €69 δις καθαρές χορηγήσεις και με €64 δις καταθέσεις, ο οποίος θα προκύψει μετά τη ενοποίηση των τριών τραπεζών. Ο νέος Όμιλος θα είναι, από πλευράς μεριδίου αγοράς δανείων και καταθέσεων, ο μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος στην Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος ελλαδικός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή.
Η δημιουργία του νέου Ομίλου θα αποβεί σε όφελος των μετόχων των τριών τραπεζών λόγω του μεγέθους που δημιουργείται και των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν σε διάστημα τριετίας και εκτιμώνται σε €300 εκατ. ευρώ ετησίως (€200-220 εκατ. από εξοικονόμηση δαπανών και €80-100 εκατ. από συνέργειες εσόδων). Μετά τη συνδυασμένη αυτή εξαγορά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του νέου Ομίλου διαμορφώνεται στο 9% περίπου και οι δείκτες ρευστότητας ενισχύονται σημαντικά (δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 98% χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται»).
Η Τράπεζα Πειραιώς με την εμπειρία των επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρεί με την πρόταση αυτή:
- Να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος
- Να συμβάλει στην ανόρθωση της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
- Να στείλει θετικά μηνύματα στις διεθνείς αγορές για τις προοπτικές τόσο της τραπεζικής αγοράς όσο και της ελληνικής οικονομίας
- Να αξιοποιήσει τη συγκυρία και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων των τριών τραπεζών, αλλά και του Δημοσίου.
Με τη δημιουργία του νέου Ομίλου, η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα επιδιώκει :
- να εισαγάγει και αναπτύξει την σύγχρονη επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα της οικονομίας,
- να μετεξελιχθεί σε βασική τράπεζα του πιο αναπτυσσόμενου τομέα της οικονομίας, αυτόν της πράσινης επιχειρηματικότητας,
- να αξιοποιήσει την συμπληρωματικότητα της πελατειακής βάσης των τριών τραπεζών,
- να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στο χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και
- να προσφέρει σύγχρονη πλατφόρμα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης σε πολύ ευρύτερη κλίμακα πελατών.
Η Τράπεζα Πειραιώς με τη συνεπή πολιτική που από χρόνια ακολουθεί απέναντι στην πελατεία της, τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, φιλοδοξεί με την πρότασή της αυτή να γίνει και η Τράπεζα του σύγχρονου αγροτικού κόσμου και της πράσινης επιχειρηματικότητας και, παράλληλα, να ενισχύσει τη παραδοσιακή σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε με το ΤΤ ένα σημαντικό τμήμα των ελλήνων αποταμιευτών.
Εφ’ όσον η πρόταση αυτή γίνει αποδεκτή, ο νέος τραπεζικός Όμιλος (με επωνυμία που θα εκφράζει στο μέλλον την ένωση των τριών τραπεζών) θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ιδιαίτερη ευθύνη, που μέχρι σήμερα επέδειξε η Τράπεζα Πειραιώς, σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης του πολιτισμού μέσω εξειδικευμένου Ιδρύματος (ΠΙΟΠ) και στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαχρονικά αποδείξει, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον σεβασμό της στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.
Τέλος, για τις θυγατρικές βιομηχανικές επιχειρήσεις της ΑΤΕ (Δωδώνη, ΕΛΒΙΖ και ΣΕΚΑΠ), η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να τις παραχωρήσει, εάν το επιθυμούν, με μακρόχρονες συμβάσεις εκμετάλλευσης, σε εταιρείες συνεταιριστικών οργανώσεων που θα συσταθούν γι’ αυτόν τον σκοπό, με μόνη υποχρέωσή τους τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους σε καλή κατάσταση για τη ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσα στις τοπικές κοινωνίες.
Η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς εξετάζεται, απαντά το ΥΠΟΙΚ
Η πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς (για εξαγορά μεριδίων σε ΑΤΕ και ΤΤ) προς το ελληνικό δημόσιο εξετάζεται, αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Το Ελληνικό Δημόσιο έλαβε χθες από τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, επιστολή με πρόταση εξαγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς των πακέτων μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Η πρόταση εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμοθετημένων διαδικασιών με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την βιώσιμη πορεία των συγκεκριμένων τραπεζών, στις οποίες συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.
Στ.Κ. Χαρίτος
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr