Το έντονο ενδιαφέρον προήλθε και από τη χαμηλότερη τιμολόγηση της έκδοσης με το spread να διαμορφώνεται στις 90 μονάδες βάσης έναντι 95 μονάδων βάσης που εκτιμάτο αρχικά ότι θα διαμορφωθεί επιπλέον στις 95 μονάδες βάσης πάνω στο mid swap.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της 3ης σειράς καλυμμένων ομολογιών σε εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Οι ομολογίες έκδοσης Εθνικής Τράπεζας συνολικού ύψους 1.5 δισ. ευρώ, είναι 7ετούς διάρκειας και θα εκδοθούν στις 7 Οκτωβρίου 2009 σε τιμή 99,238 και με σταθερό επιτόκιο 3,875%. Η τιμολόγηση αυτή ισοδυναμεί με σταθερή απόδοση 4% και αντιστοιχεί σε spread 0.90% πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο swap 7ετίας.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιείται από Ελληνική Τράπεζα σε ευρύ φάσμα τελικών επενδυτών και φέρει την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody’s (Aaa). Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επενδυτέςύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε κάλυψη 4 φορές του ζητούμενου ποσού.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr