Οι τιτλοποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση στην ΕΚΤ ώστε να αντλήσουν ρευστότητα. Ταυτόχρονα η Εθνική σχεδιάζει καλυμμένη ομολογία ύψουςμεταξύ 1 και 1,5 δις ευρώ απευθείας από την αγορά ώστε να επιμηκύνει τον χρόνο διακράτησης της ήδη υψηλής ρευστότητας της που αγγίζει τα 10 δις ευρώ. Η Alpha bank σχεδιάζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 500 εκατ ευρώ ενώ στόχος είναι να διαθέτει έως το τέλος του 2009 απόθεμα ρευστότητας 16 δις ευρώ. Η Eurobank έχοντας αντλήσει σε κεφάλαια και ρευστότητα πάνω από 1,4 δις ευρώ , εξετάζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ενώ δεν μπορεί να αποκλεισθεί και υβριδική έκδοση η οποία όμως είναι ακόμη υψηλής τιμολόγησης 8,25% ήταν το επιτόκιο που πλήρωσε η Eurobank στην έκδοση των 300 εκατ ευρώ.

Οι τιτλοποιήσεις της Πειραιώς

Ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς 3 νέες τιτλοποιήσεις δανείων, συνολικού ύψους 3,450δις ευρώ ., ενισχύοντας περαιτέρω το απόθεμα ρευστότητας που ήδη διαθέτει. Σημειώνεται ότι στο 2ο τρίμηνο του 2009 ολοκλήρωσε άλλες δύο τιτλοποιήσεις, συνολικού ύψους 1,625 δις ., ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των τιτλοποιήσεων που έχει πραγματοποιήσει το 2009 σε 5,075 δις ευρώ.  

Ειδικότερα, οι νέες τιτλοποιήσεις έχουν ως εξής:

Στις 14 Αυγούστου 2009 ολοκληρώθηκε η πρώτη τιτλοποίηση που αφορούσε δάνεια χρηματοδοτικής μίσθωσης της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. ύψους 540 εκατ. Η έκδοση των ομολογιών από την τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GAIA Lease PLC". Διοργανωτής της έκδοσης ορίσθηκε η UBS Investment Bank. Σημειώνεται ότι το 51% του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου αξιολογήθηκε με "Αaa" από τον οίκο Moody's.

Την ίδια ημερομηνία, ολοκληρώθηκε η δεύτερη τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών της τράπεζας ύψους 558 εκατ. Η έκδοση των ομολογιών από την τιτλοποίηση αυτήν πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "PRAXIS II Finance PLC". Διοργανωτής της έκδοσης ορίσθηκε η Morgan Stanley and Co. International PLC. Το 68% των εκδοθέντων τίτλων αξιολογήθηκε με "Αaa" από τον οίκο Moody's.

Στις  17 Αυγούστου 2009 ολοκληρώθηκε η τρίτη τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων της Τράπεζας ύψους 2,352 δισ. ευρώ Η έκδοση των ομολογιών από την τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "AXIA III Finance PLC". Διοργανωτής της έκδοσης ορίσθηκε η Citigroup Global Markets Limited. Το 71% των εκδοθέντων τίτλων αξιολογήθηκε με "Αaa" από τον οίκο Moody's.

Οι τίτλοι με διαβάθμιση AAA και των 3 τιτλοποιήσεων είναι αποδεκτοί για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Πέτρος Λεωτσάκος
[email protected]

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr