Η βρετανική BC Partners, η οποία εξαγόρασε την United Group το 2019 από την KKR, συνεργάζεται με συμβούλους για μια πώληση που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Η STC έχει ξεκινήσει εργασίες σε πρώιμο στάδιο για μια συναλλαγή, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε επίσημη προσφορά, είπε ένα τρίτο πρόσωπο.

Ένα deal θα μπορούσε να αποτιμήσει την United Group στα περίπου 8 δισ. ευρώ (8,7 δισ. δολάρια) συμπεριλαμβανομένου του χρέους, είπε μία από τις πηγές του Reuters.

Οι πηγές, που διατήρησαν την ανωνυμία τους καθώς το θέμα είναι εμπιστευτικό, προειδοποίησαν ότι η συμφωνία δεν ήταν σίγουρη και μπορεί να μην λάβει «σάρκα και οστά».

Οι εκπρόσωποι της STC και της BC Partners αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το Reuters.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η STC ολοκληρώσει το deal, θα προωθήσει την επέκτασή της στον ευρωπαϊκό τομέα τηλεπικοινωνιών.

Πέρυσι ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών της Σαουδικής Αραβίας απέκτησε μερίδιο 4,9% στην ισπανική Telefonica, με τη δυνατότητα να το αυξήσει περαιτέρω σε σχεδόν 10%.

Η θυγατρική της STC, TAWAL, απέκτησε επίσης πέρυσι τους πύργους τηλεπικοινωνιών της United Group στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβενία.

Η BC Partners εξετάζει διαφορετικούς τρόπους για να μεγιστοποιήσει την αξία της ενδεχόμενης πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού της σε διαφορετικές περιοχές, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Η πώληση έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή από ταμεία υποδομών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορές για συγκεκριμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κροατία και η Σλοβενία, τονίζει μία από τις πηγές.

Η Emirates Telecommunications, με έδρα το Άμπου Ντάμπι, δήλωσε τον Απρίλιο ότι εξέτασε τις «σχετικές ευκαιρίες της αγοράς», αλλά δεν είχε προχωρήσει σε καμία διαπραγμάτευση ή συμφωνία για την απόκτηση της United Group. Αυτό ακολούθησε δημοσιεύματα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς του ευρωπαϊκού ομίλου.

Τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη της United Group αυξήθηκαν κατά 7% στα 2,7 δισ. ευρώ και 988 εκατ. ευρώ αντίστοιχα πέρυσι.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου περιλαμβάνει 4 δισ. ευρώ σε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης, που εκδόθηκαν από την United Group και 300 εκατ. ευρώ σε γραμμάτια, που εκδόθηκαν από τη μητρική εταιρεία Summer Bidco, σύμφωνα με note που δημοσίευσε η S&P τον Ιανουάριο.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr