H VIVARTIA ABEE (στο εξής η VIVARTIΑ) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 150.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 1,50% και λήξη το 2017 (στο εξής οι Μετατρέψιμες Ομολογίες). Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν πλήρως από την συσταθείσα στο Δουκάτο του Λουξεμβούργου εξ? ολοκλήρου θυγατρική της, Vivartia Luxembourg S.A., (στο εξής η Εκδότρια), δια των προσόδων από την έκδοση ανταλλάξιμων ομολογιών ύψους 150.000.000 Ευρώ, με επιτόκιο 1,50 τοις εκατό και λήξη το 2017 (στο εξής οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες) με την εγγύηση της VIVARTIA. Η προσφορά των Ανταλλάξιμων Ομολογιών διενεργήθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απευθύνθηκε αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν θεωρούνται πρόσωπα των Η.Π.Α και ολοκληρώθηκε μέσω βιβλίου προσφορών.
Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες είναι ανταλλάξιμες με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, οι οποίες είναι μετατρέψιμες αυτομάτως σε νέες κοινές μετοχές της VIVARTIA σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των Μετατρέψιμων Ομολογιών.
Η αρχική τιμή μετατροπής ορίσθηκε στα 21,80 Ευρώ ανά νέα μετοχή της VIVARTIA, μετά την προσαρμογή λόγω επιστροφής κεφαλαίου 1,25 ευρώ που διενεργήθηκε στις 25 Ιουνίου 2007.
Περαιτέρω, υποβλήθηκε επιτυχώς αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και την διαπραγμάτευσή τους στην αγορά EuroMTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου. Η διαπραγμάτευση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στην αγορά EuroMTF ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2007.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ VIVARTIA ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ. ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Ή ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.), ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 2003/71/ΕΚ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, (ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η «ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΏΝ ΔΕΛΤΙΩΝ?) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ) ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ.
ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (A) ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19(5) (INVESTMENT PROFESSIONALS) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) ΔΙΑΤΑΞΗ (ORDER) 2001 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ) (Η ΔΙΑΤΑΞΗ) Ή (B) ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 49(2)(a) ΕΩΣ (d) (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (HIGH NET WORTH COMPANIES), ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (UNINCORPORATED ASSOCIATIONS) ΚΛΠ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ή (Γ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΘΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ (SECTION) 21 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ). ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr