Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
1) 190 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν μέσω ομολογιακού δανείου που διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση στην αγορά των ΗΠΑ (US Private Placement), με διάρκεια 7 και 10 έτη, κάτι το οποίο επιτυγχάνει για πρώτη φορά έλληνας εκδότης στη συγκεκριμένη αγορά, και μάλιστα με σημαντική υπερκάλυψη της αρχικής έκδοσης,
2) 200 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν μέσω ομολογιακού δανείου από την ελληνική και την ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, με διάρκεια 5 ετών. Συντονίστρια για τη συνολική αναχρηματοδότηση ήταν η Bank of America. Η Βank οf Αmerica ενήργησε ως sole agent στην ιδιωτική τοποθέτηση στην αγορά των ΗΠΑ (US Private Placement) όπου συμμετείχαν εννέα από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ στη συγκεκριμένη αγορά και δύο ευρωπαίοι- στη πλειοψηφία τους ασφαλιστικές εταιρείες. Για το ομολογιακό δάνειο των 200 εκατ. ευρώ, mandated lead arrangers και joint bookrunners ήταν οι Bank of America και HypoVereinsBank, ενώ mandated lead arrangers ήταν οι εξής τράπεζες: Bank of America, HypoVereinsBank, EFG Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς. Συνολικά, συμμετείχαν 14 τράπεζες. Με αυτό τον τρόπο ο όμιλος Δέλτα βελτιώνει την χρηματοοικονομική του δομή, επεκτείνει τη διάρκεια των συνολικών υποχρεώσεών του και εξασφαλίζει βελτιωμένο κόστος, καθώς μέσα από την κεντρική πλέον διαχείρηση των διαθεσίμων μειώνει το κόστος δανεισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Η υγιής χρηματοοικονομική δομή του ομίλου σήμερα, εκφράζεται και από τους δείκτες Καθαρού Δανεισμού προς Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που αναμένεται ότι κατά το τέλος τρέχουσας χρήσης θα διαμορφωθεί κάτω από το 3:1 και EBITDA προς καθαρό ποσό τόκων που θα είναι πάνω από 4,5:1. Επισημαίνεται ότι μετά από τις πρόσφατες χρηματοοικονομικές κινήσεις του ομίλου αλλά και από την αυξημένη ρευστότητα που προβλέπεται να δημιουργείται τα επόμενα χρόνια ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA θα διαμορφωθεί μέσα στην επόμενη διετία σε επίπεδα κάτω του 2,5:1.