Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέρονται τα εξής:
(α) Το 14,3% περίπου της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας παραγωγής και εμπορίας αμυντικών συστημάτων Colt Defense LLC (Η.Π.Α.), μέσω της εισφοράς κατά 100% του συνόλου των μετοχών των εταιρειών SCIENS DE HOLDINGS LLC (Delaware, Η.Π.Α.) και Plainfield Finance Corporation (Delaware, Η.Π.Α.). Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής η Εταιρεία αναμένεται να κατέχει αμέσως & εμμέσως περίπου το 15,6% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Colt Defense LLC (μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου Sciens Special Situation Master Fund, η Εταιρεία κατέχει εμμέσως 1,3% της εν λόγω εταιρείας).
(β) Το 17% περίπου της εταιρείας παροχής υπηρεσιών security training Advanced Interactive Systems Inc. (Delaware, ΗΠΑ), μέσω της εισφοράς κατά 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας SCIENS DE HOLDINGS LLC (Delaware, Η.Π.Α).
(γ) Το 10,8% περίπου της εταιρείας παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ, Heliosphera Holdings Α.Ε. - πρώην Next Solar Holdings Α.Ε. - (Τρίπολη, Ελλάδα), μέσω της εισφοράς κατά 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Plainfield SP SECS Holdco III SECS (Λουξεμβούργο). Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής η Εταιρεία αναμένεται να κατέχει αμέσως & εμμέσως περίπου το 27,2% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Heliosphera Holdings S.A (μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου Sciens Special Situation Master Fund, η Εταιρεία ελέγχει εμμέσως 16,4% της εν λόγω εταιρείας).
(δ) Το 15% περίπου του επενδυτικού κεφαλαίου ιδιωτικών συμμετοχών Sciens Special Situation Master Fund Ltd. (Νήσοι Κέυμαν), μέσω της εισφοράς κατά 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Plainfield SP SECS Holdco I SECS (Λουξεμβούργο). Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής η Εταιρεία αναμένεται να κατέχει αμέσως το 73% περίπου του συνόλου των μετοχών του επενδυτικού κεφαλαίου Sciens Special Situation Master Fund Ltd.
(ε) Το 1,038% της Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο - Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής η Εταιρεία αναμένεται να κατέχει αμέσως το 17,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο Α.Ε.
(στ) Οικόπεδο εκτάσεως 8.830μ2 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μέσω της εισφοράς κατά 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., και
(ζ)Οικόπεδο εκτάσεως 7.000μ2 στη Nέα Φιλαδέλφεια Αττικής, μέσω της εισφοράς κατά 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε., (στο εξής οι «Εισφερόμενες Μετοχές» και οι εκδότριες εταιρειών αυτών οι «Εταιρείες»).
Επίσης, οι ανωτέρω συμφωνίες προβλέπουν, και εφόσον επιβεβαιωθούν από την προβλεπόμενη κατά άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920 διαδικασία, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως 111.042.784 Ευρώ, με εισφορά "εις είδος" των Εισφερομένων Μετοχών, έναντι της έκδοσης μέχρι 102.817.393 νέων κοινών μετοχών της, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ (στο εξής οι "Νέες Μετοχές") και τιμή έκδοσης 1,08 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η "Αύξηση") προς τους μετόχους των Εταιρειών. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.").
Για την υλοποίηση της Αύξησης:
(1) H Εταιρεία θα συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, η Εισφορά τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Αύξησης υπό τους ανωτέρω όρους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(2) Aνέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία "Deloitte-Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." να αποτιμήσει την αξία των Εισφερομένων Μετοχών και να πιστοποιηθεί ότι αυτή η αξία αντιστοιχεί στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 (στο εξής η "Αποτίμηση"). Η Αποτίμηση και η σχετική έκθεση της "Deloitte-Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." θα περιληφθεί στην έκθεση που θα συντάξει και δημοσιεύσει το Δ.Σ. της SCIENS, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.4 και 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση, ενώ το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας για λήψη των σχετικών αποφάσεων, καθώς επίσης και για τις ενέργειες και τη διαδικασία της Αύξησης, θα καθορισθεί και θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Σκοπός – Στρατηγική
Η επιχειρηματική αυτή κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Διοίκησης για ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας με υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού στο χώρο των άμεσων και έμμεσων ιδιωτικών συμμετοχών (Private Equity). Με την ολοκλήρωση της Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά εις είδος, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας θα ενισχυθεί και θα διαφοροποιηθεί ενώ τα καθαρά ίδια κεφάλαια αναμένεται να προσεγγίσουν περίπου τα Ευρώ 300 εκατ. και το σύνολο του ενεργητικού περίπου τα Ευρώ 400 εκατ.
Οι νέες επενδύσεις έχουν επικεντρωθεί σε εταιρείες που συνδυάζουν ισχυρές ταμειακές ροές, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία με την προσθήκη των νέων επενδύσεων ισχυροποιεί τον αμυντικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου της, με γεωγραφική διασπορά, καθώς δημιουργεί και ενισχύει την παρουσία της σε τομείς όπως, τα Αμυντικά Συστήματα, η Ενέργεια, τα Καζίνο & Ψυχαγωγία, το Asset Management και το Real Estate, γεγονός απολύτως αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ως άνω νέες επενδύσεις της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
Αμυντικά Συστήματα
Η Colt Defense LLC είναι διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία παραγωγής αμυντικών συστημάτων, υπεύθυνη για την ανάπτυξη και κατασκευή κυρίως ελαφρών αμυντικών συστημάτων του αμερικανικού στρατού και των συμμάχων του, καθώς επίσης και των ομοσπονδιακών και τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών. Στα προϊόντα της Colt περιλαμβάνονται γνωστά στρατιωτικά συστήματα, όπως η στρατιωτική αραβίδα Μ4 και ο προκάτοχός του, M16. Η Colt Defense και οι προκάτοχοί της παρέχουν ελαφριά οπλικά συστήματα για τον στρατό των ΗΠΑ από το 1847 και για τον ελληνικό στρατό από το 1995.
Η εταιρεία Advanced Interactive Systems Inc. (AIS), με έδρα το Delaware, είναι μια από τις μεγαλύτερες και πλέον προεξάρχουσες αμερικανικές επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου της ασφάλειας, που προσφέρει τεχνολογικές λύσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα security training σε στελέχη της αστυνομίας, του σωφρονιστικού συστήματος, του στρατού, της αεροπορίας καθώς επίσης και σε σχολεία. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η AIS συνδυάζουν, συστήματα προσομοίωσης βασισμένα στη χρήση βίντεο και έξυπνων γραφικών, προηγμένες μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών, καθώς επίσης και διορατικότητα στις τεχνικές για την επιβολή ασφάλειας.
Ενέργεια
H Heliosphera Holdings A.E. (πρώην Next Solar Holdings Α.Ε.), είναι μια ελληνική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2008 και έχει αναπτύξει το πρώτο εργοστάσιο στην Ελλάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ χρησιμοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία Λεπτού Υμενίου (Thin Film) της ελβετικής εταιρείας Oerlikon Solar, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 60 MW που αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγή 500.000 πάνελ περίπου. Η συνολική επένδυση ύψους 185 εκατ. ευρώ, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα , έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και έχει επιδοτηθεί. Η Heliosphera Holdings A.E. έχει ξεκινήσει την παραγωγή των πάνελ το Φθινόπωρο του 2009.
Καζίνο & Ψυχαγωγία
Η εταιρεία Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο Α.Ε. εκμεταλλεύεται το καζίνο του Λουτρακίου το οποίο είναι το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης σε επισκεψιμότητα, με επισκέπτες άνω του 1,1 εκατ. ετησίως και μερίδιο αγοράς άνω του 30% στην Ελληνική αγορά των καζίνο. Πρόσφατα, και στα πλαίσια της στρατηγικής της για γεωγραφική επέκταση, η εταιρεία Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο A.E.απέκτησε το 90% του καζίνο Βελιγραδίου, το οποίο κατέχει αποκλειστική άδεια λειτουργίας και έχει σχέδια για περαιτέρω διεθνή επέκταση.
Επενδυτικά Κεφάλαια σε Εναλλακτικές Επενδύσεις
Α)Ιδιωτικές Συμμετοχές
Το επενδυτικό κεφάλαιο Sciens Special Situations Master Fund Ltd. επενδύει σε μετοχικούς και δανειακούς τίτλους μεσαίου μεγέθους εταιρειών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές. Μέχρι τις 30.09.2009 το Sciens Special Situations Master Fund Ltd κατείχε 23 επενδυτικές θέσεις σε δανειακούς και μετοχικούς τίτλους ύψους $ 199 εκατ. περίπου. Οι περισσότεροι δανειακοί τίτλοι συνδέονται με δικαιώματα εξαγοράς ή μετατροπής σε μετοχικούς τίτλους. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Sciens Special Situations Master Fund Ltd. είναι επενδεδυμένο κυρίως στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
Β)Real Estate
Με τη παρούσα Αύξηση, η Εταιρεία αναμένεται να αποκτήσει α) Οικόπεδο εκτάσεως 8.830μ2 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με κτίριο 2.300μ2 και δυνατότητα ανέγερσης επιπλέον 18.900μ2 και υπόγειους χώρους παρκινγκ 6.200μ2 (210 θέσεις παρκινγκ). β) Οικόπεδο εκτάσεως 7.000μ2 στη Nέα Φιλαδέλφεια Αττικής με κτίριο 3.600μ2, υπόγειους χώρους 1.800μ2 και δυνατότητα ανέγερσης επιπλέον 2.000μ2 και υπόγειους χώρους. Αμφότεροι χώροι βρίσκονται σε εξαιρετικές περιοχές για εκμετάλλευση καθώς προσφέρονται για πολλαπλές χρήσεις, δημιουργώντας έτσι σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Εταιρεία. H Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της Δίολκος Σύμβουλοι Ακινήτων ΑΚΤΕ.
Asset Management
Πέρα των ανωτέρω νέων επενδύσεων ο Όμιλος θα εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική θέση σε Εταιρείες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων τόσο μέσω επενδυτικών κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών (Private Equity Funds) στα οποία συμμετέχει αλλά και μέσω συμμετοχών του σε διάφορες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management Companies) του Ομίλου της Sciens. Οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονται εναλλακτικές επενδύσεις με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα $ 6 δις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr