Συνολικά, από την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου καλύφθηκαν 215 εκατ. ευρώ, ενώ οι αδιάθετες ομολογίες ύψους 406 εκατ ευρώ θα διατεθούν εντός έξι μηνών με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή ανακοίνωση αναφέρει:

H MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η MIG) ανακοινώνει ότι η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 660.281.301 ευρώ, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, (εφεξής το ΜΟΔ), καλύφθηκε κατά το συνολικό ποσό των 215.006.102 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 3.147.669 ευρώ αποτελεί νέα αντληθέντα κεφάλαια από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσό 211.858.433 ευρώ προέρχεται από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής με την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης της Εταιρίας τη 19η.3.2010. Το συνολικό ποσό της έκδοσης αντιστοιχεί σε 215.006.102 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00). Ειδικότερα:

Η Σειρά Α του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 2.156.827,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.156.827 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Η Σειρά Β του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 212.849.275 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 212.849.275 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00). Εξ αυτών, 211.858.433 ομολογίες προήλθαν από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής από κατόχους ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας τη 19η.3.2010. Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν για ανταλλαγή 44.414.766 ομολογίες έκδοσης της Εταιρίας τη 19η.3.2010, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,45% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρίας, αφαιρουμένων των 4.192.872 ομολογιών που κατέχει η ίδια η MIG. Με την εν λόγω ανταλλαγή ομολογιών η MIG επιτυγχάνει την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 5 έτη καθώς η ημερομηνία λήξης των νέων ομολογιών είναι το έτος 2020.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των ομολογιών που προσφέρθηκαν για ανταλλαγή και το σύνολο των ομολογιών που κατέχει η ίδια η εκδότρια θα ακυρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν της εν λόγω ακύρωσης ομολογιών, το υπόλοιπο του ΜΟΔ της MIG έκδοσης τη 19η.3.2010 θα ανέρχεται σε 19.796.339,52 ευρώ διαιρούμενο σε 4.150.176 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 4,77 ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, οι αδιάθετες ομολογίες του ΜΟΔ, ανερχόμενες σε 406.468.508 για τη Σειρά Α και 38.806.691 για τη Σειρά Β, δύνανται να διατεθούν και να εκδοθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ. Διευκρινίζεται ότι όλες οι ομολογίες του ΜΟΔ, ανεξάρτητα από το εάν θα προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης ή προεγγραφής ή τη διάθεση αδιαθέτων ομολογιών με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, την ισχύουσα νομοθεσία και την κρατούσα χρηματιστηριακή πρακτική.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων ομολογιών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας. Ομοίως, με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης και η ημερομηνία διαγραφής των ομολογιών που θα ακυρωθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.