Δεν πρόκειται δε για μια υπόθεση που αφορά μόνο τον πωλητή και τους ενδιαφερόμενους αγοραστές αλλά προυποθέτει την έγκριση του ΤΧΣ και της τρόικας. Και αυτό διότι οι ενδιαφερόμενες τράπεζες βρίσκονται ήδη σε τροχιά ανακεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ το οποίο θα είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Πέραν αυτού, το ΤΧΣ είναι κάθετα αρνητικό σε οτιδήποτε μπορεί να αυξήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει θέσει όρους και προυποθέσεις με βασικό αποδέκτη την Credit Agricole αλλά και τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, με βάση τις οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της πώλησης.

Βασική και δεσμευτική προυπόθεση είναι να προηγηθεί της πώλησης η πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής από την μητρική της, ώστε να μη χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από το ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος. Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής θα απαιτήσει νέα κεφάλαια ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί στις προτάσεις των ενδιαφερομένων.

Ο δεύτερος όρος αφορά την παροχή ρευστότητας από την Credit Agricole στην Εμπορική Τράπεζα, η οποία ανέρχεται σε περίπου 5 δισ. ευρώ και θα μπορούσε είτε να γίνει μέσω της διατραπεζικής αγοράς, είτε να μεταβιβαστούν στην Credit Agricole στοιχεία του ενεργητικού της Εμπορικής ή με συνδυασμό των δύο προηγούμενων.

Η τρίτη προϋπόθεση έχει να κάνει με τον έλεγχο (due diligence) της Εμπορικής, καθώς στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ότι τα στοιχεία που θα εξεταστούν από τον ειδικό ελεγκτή του ΤΧΣ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα.

Τέλος, η τέταρτη προϋπόθεση ορίζει πως το ΤΧΣ θα πρέπει να διαπιστώσει ότι η συγχώνευση της Εμπορικής με τον προκριθέντα υποψήφιο ελληνικό όμιλο δημιουργεί συνέργειες.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η πώληση της Εμπορικής είναι σύνθετο και αρκετά »πρωτότυπο» εγχείρημα με σοβαρές δυσκολίες ιδιαίτερα για την μητρική τράπεζα η οποία θα πρέπει τελικώς να πληρώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό για να πωλήσει τη θυγατρικής της ενώ ταυτόχρονα σύμφωνα με τις πληροφορίες οι ενδιαφέρομενοι θέτουν και επιπλέον αίτημα για προσθετο ποσό που θα καλύπτει προοπτικά ενδεχόμενη επιδείνωση του χαρτοφυλακίου των δανείων. Από την άλλη πλευρά η απόκτηση της Εμπορικής θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά σοβαρό πλεονέκτημα για όποια τράπεζα προκριθεί καθώς θα αλλάξουν αυτόματα τα δεδομένα και για την δική της ανακεφαλαιοποίηση βελτιώνοντας την συνολική εικόνα των κεφαλαιακών αναγκών του νέου σχήματος. Ταυτόχρονα, καθώς η Credit Agricole θα παραμείνει μέτοχος στο νέο σχήμα, θα αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό εταίρο προσδίδοντας αξιοπιστία και ισχύ στον νέο οργανισμό.

Σ.Κ.Χ.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr