Η εταιρεία και η ιδιοκτήτριά της, το private equity Permira, σχεδιάζουν να πουλήσουν περίπου το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς 9,50 έως 10,50 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το Bloomberg.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη IPO στην αγορά του Μιλάνου, τουλάχιστον από την πώληση ύψους 599 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε τον περασμένο Μάιο η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών Lottomatica SpA και θα δώσει στη Golden Goose ενδεικτική χρηματιστηριακή αξία από 1,7 δισ. ευρώ έως 1,9 δισ. ευρώ.

Το Bloomberg ανέφερε σε προηγούμενο δημοσίευμα ότι η Golden Goose θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους.

Το ιταλικό brand έχει δημιουργήσει μια σειρά sneakers τα οποία έχουν κάνει «θραύση» λόγω της ιδιαιτερότητάς τους να δείχνουν βρώμικα και πολυχρησιμοποιημένα, αν και είναι καινούρια.

Η κατασκευάστρια των υποδημάτων έχει ήδη περάσει στα χέρια τριών παγκόσμιων επενδυτικών ομίλων. Η Carlyle Group αγόρασε την εταιρεία από την Ergon Capital Partners SA το 2017, πυροδοτώντας την επέκτασή της στις ΗΠΑ και την Κίνα. Τρία χρόνια αργότερα, η Permira αγόρασε το πλειοψηφικό μερίδιο της Carlyle.

Η Golden Goose εκδίδει περίπου 10 εκατ. νέες μετοχές, ενώ η Permira θα μπορούσε να πουλήσει έως και 43,6 εκατομμύρια από τις υφιστάμενες μετοχές, στην κορυφή του εύρους τιμών. Η Invesco Advisers Inc. έχει συμφωνήσει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο λαμβάνοντας μερίδιο 100 εκατομμυρίων ευρώ στην τελική τιμή.

Εάν υπάρξει ζήτηση για τη διάθεση πρόσθετων μετοχών στο πλαίσιο της λεγόμενης επιλογής green shoe, το ύψος της συμφωνίας θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 642 εκατ. ευρώ.

Η Golden Goose έρχεται να προστεθεί στον γίγαντα εξαγορών CVC Capital Partners Plc και στον ισπανικό όμιλο ομορφιάς Puig Brands SA που προχωρούν σε σχέδια εισαγωγής στην Ευρώπη φέτος, με την ώθηση του ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς σε ιστορικά υψηλά.

Οι όγκοι των IPO μειώθηκαν το 2022 και το 2023 καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια για να περιορίσουν τον πληθωρισμό, μειώνοντας την διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Η Golden Goose σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα της δημόσιας εγγραφής για την αποπληρωμή του χρέους. Η εταιρεία στοχεύει σε πωλήσεις περίπου 1 δισ. ευρώ έως το 2029, από 587 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η Bank of America Corp., η JPMorgan Chase & Co., η Mediobanca SpA και η UBS Group AG έχουν αναλάβει ανάδοχοι της IPO.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr